回答者
回答者 とは、あなたのクイズに回答した人のアカウントのプロフィールです。名前、メールアドレス、アバター、設定した拡張フィールド、回答の履歴が含まれます。
回答者とリードは 2 つの異なるレイヤーです。回答者はその人自身、リードはその人のフォローアップの記録 です。回答者はリードなしでも存在できます(匿名で回答して去った人など)が、リードは必ず回答者に属します。
一覧の内容
| 列 | 説明 |
|---|---|
| 回答者ID | 自動生成されるビジネス用の ID で、コピーできます。外部でその人を参照するときに使います |
| 名前 / メールアドレス | クリックすると詳細パネルが開きます |
| 流入元 | この人がどのように来たか。下記をご覧ください |
| ステータス | 有効または無効 |
| メール確認 | メールアドレスを認証済みかどうか |
| 作成日時 | プロフィールが作成された日時 |
拡張フィールドを設定している場合は、それらも追加の列として表示されます。
3 つの流入元
流入元 はプロフィールが 作成されたとき に記録され、その後は変わりません。「この人はどうやってここに来たのか」に答えるものです。
- セルフ登録 — 本人が回答ページでサインインまたは登録しました。
- リード経由 — あなたがリードを手動で追加したときに、あわせて作成されました。
- 手動追加 — あなたが 回答者を追加 で直接作成しました。
追加と無効化
- 回答者を追加 — 名前とメールアドレスを入力します。パスワードは任意です。先に名簿を取り込み、後から本人にパスワードを設定してもらう場合に便利です。
- 無効化 / 有効化 — 無効化された人はポータルにサインインできなくなりますが、過去の回答はすべて保持されます。契約が終了したクライアントや返金の対応に適しています。
ゴミ箱への移動
回答者を削除するとゴミ箱に移動し、5 日以内であれば復元できます。
回答者の削除は、リードの削除よりも影響が大きくなります。その人の リード、回答、予約も非表示になります。フォローアップの記録だけを消して回答は残したい場合は、代わりにリードをゴミ箱に移動してください。
一括削除も同じように動作します。複数の行を選択すると、すべてゴミ箱に移動します。
このセクションの内容
リードの詳細
リードの詳細ページには、1 人の人物に関する情報がすべて集まっています。その人が誰なのか、回答したクイズとそのレポート、チーム内のコメント、記録に付いたタグと担当者、次の予約までをひとつの画面で確認できます。自動で記録されるアクティビティの内容と、リードを手動で追加する手順についても説明します。オフラインで出会った人の登録にも使えます。
拡張フィールドとアバター
拡張フィールドを使うと、名前とメールアドレス以外に知りたい情報、たとえば学籍番号、会社名、都市、電話番号などを、回答者の初回サインイン時に入力してもらえます。最大 5 つまで設定できるフィールドの種類と各オプション、並べ替えと削除の注意点、回答者のアバターが自動生成される仕組みについて説明します。設定前に確認しておきましょう。