トリガーイベントと範囲
各コネクターは、いつ動作するか(イベント)と、どのクイズから動作させられるか(範囲)を決めます。この 2 つは AND で組み合わされます。イベントが一致し、かつ 発生元のクイズが範囲内にある場合にのみ配信されます。
トリガーイベント
すべてのコネクターには、少なくとも 1 つのイベントが必要です。
| イベント | 発生するタイミング |
|---|---|
| 新しいリード | ある人がチームに 初めて 連絡先を残したとき |
| 予約が作成された | ある人がセッションを予約したとき |
| 予約がキャンセルされた | どちらかの側が予約をキャンセルしたとき |
| 予約が変更された | 予約が別の時刻に移動したとき |
「新しいリード」は、その人が初めて連絡先を残したときに一度だけ発生します。 リードはクイズをまたいで重複が排除されるため、同じ人が後で別のクイズに回答しても再び発生することはありません。回答のたびに通知を受け取りたい場合、このイベントは適していません。
トリガー範囲
範囲は、どのクイズからこのコネクターを動作させられるかを制御します。
- すべての診断 — デフォルトです。チーム内のどのクイズで発生したイベントも配信されます。
- 指定した診断 — 選択したクイズだけがコネクターを動作させます。
範囲は、イベントが発生したクイズ に対して照合されます。「新しいリード」の場合は、その人が直近に回答したクイズではなく、最初に連絡先を残した クイズが対象です。
典型的な使い方は、主力のリード獲得用クイズを Slack に送ってチームがすぐに確認できるようにし、社内向けのクイズでは誰にも通知が飛ばないようにすることです。
そのまま使える組み合わせ
| 目的 | イベント | 範囲 |
|---|---|---|
| 新しい顧客の情報を全員に知らせる | 新しいリード | すべての診断 |
| 主力のクイズだけを追跡する | 新しいリード | 指定した診断 |
| カレンダーの変更を知らせてもらう | 予約がキャンセルされた + 予約が変更された | すべての診断 |
| リードをメール配信サービスに同期する | 新しいリード | すべての診断 |
イベントや範囲を変更しても、影響するのはそれ以降のイベントだけ です。過去のイベントが再送されることはありません。
メール送信サービス(SMTP)
チーム独自の SMTP 送信サービスを設定すると、メールコネクターは自社のアドレスから、プラットフォーム側の送信上限なしにメールを送れるようになります。設定する場所と入力する項目、Gmail・Resend・社内メールサーバーごとの設定例、保存と確認の流れ、確認に失敗したときのエラーの読み方、設定がない場合に何が動かなくなるのかを説明します。
概要
RooQuiz のアカウントと請求に関する設定をまとめています。チームのプラン、AI 評価などで消費される AI クレジットとその追加購入、受け取る通知メールの設定について扱います。通知設定はチームごとではなくアカウント単位の設定で、所属するすべてのチームに共通して適用されます。プランの状況を確認する場所も紹介します。