リードの詳細

リストまたはボードで任意のリードをクリックすると、その 詳細ページ が開きます。1 人の人物に関するすべての情報がひとつにまとまっており、その人が誰なのか、どのクイズに回答したのか、チームがその人について何を記録したのか、次にいつ会うのかがわかります。

ページの内容

ブロック	内容
回答者	名前、メールアドレス、アバター、そして「登録済み」か「リードのみ」か。右上から回答者のプロフィール全体に移動できます
フォローアップ	ステータス、担当者、タグを変更する場所
次の予約	今後の直近の予約とカウントダウン。ここから日程変更やキャンセルができます
回答	この人が送信したすべての回答。クリックすると個別のレポートが開きます
アクティビティ	自動的に記録される変更のタイムライン
コメント	チーム内部のフォローアップ用メモ

「登録済み」は、パスワードを設定してメールアドレスを認証済みであることを意味し、回答者ポータルにサインインできます。「リードのみ」は、連絡先を残しただけであることを意味します。

アクティビティのタイムラインは システムが記録する もので、手動で編集することはできません。「このリードに何が起きたか」に答えます。

コメントは 社内向け のフォローアップ用メモで、回答者に表示されることはありません。コメントに返信してスレッドとしてまとめたり、自分が書いたコメントを削除したりできます。

回答とアクティビティは、デフォルトでは直近の数件だけが表示され、下部に「もっと見る」の切り替えがあります。これは表示上の折りたたみであり、エクスポートには影響しません。

オフラインで出会った人や別のチャネルから来た人については、リード ページで リードを追加 をクリックします。

既存の回答者 — 名前またはメールアドレスで回答者を検索して選びます。すでにリードになっている人には印が付き、重複して追加することはできません。

回答者を新規作成 — 名前とメールアドレスを入力して、回答者のプロフィールとリードを同時に作成します。拡張フィールドを設定している場合は、ここで入力することもできます。

「最初のメモ」は、リードの 最初のコメント として保存されます。どこで出会ったかを記録しておくのに便利です。

リードがリストに表示され、手動で追加されたことがアクティビティに記録されます。

重複はメールアドレスで判定されます。そのアドレスがすでにリードとして登録されている場合は、2 件目が作成される代わりに、既存のリードがある旨とそれを開くリンクが表示されます。