Statuts, étiquettes et responsables
Un lead porte trois indicateurs indépendants : un statut de suivi (où il en est), des étiquettes (quel type de personne) et un responsable (qui s'en charge).
Statut de suivi
Le statut est à sélection unique et représente la position du lead dans le pipeline. Quatre statuts sont intégrés :
| Statut | Signification habituelle |
|---|---|
| Nouveau | Vient d'arriver, personne ne s'en est encore occupé |
| Contacté | Vous avez envoyé un e-mail ou appelé |
| Converti | La personne a acheté |
| Non valide | Doublon, données de test ou profil manifestement inadapté |
Les statuts intégrés peuvent être renommés mais pas supprimés. Vous pouvez en ajouter d'autres et les faire glisser pour les réordonner : les colonnes du tableau suivent cet ordre.
Lorsque vous supprimez un statut personnalisé, les leads qui s'y trouvent sont réinitialisés au statut par défaut. La boîte de dialogue de confirmation indique combien de leads sont concernés avant l'enregistrement.
Étiquettes
Les étiquettes sont des libellés de couleur à sélection multiple, destinés aux caractéristiques transversales sans lien avec l'étape : « Piste chaude », « À rappeler », « VIP ». Un lead peut en porter plusieurs à la fois.
La répartition des rôles : le statut répond à « où en est-il », les étiquettes à « quel type de personne ». N'utilisez pas les étiquettes pour simuler des étapes, sinon les deux systèmes se contrediront lors du filtrage.
Supprimer une étiquette la retire de tous les leads qui la portent. La boîte de dialogue de confirmation indique combien de références seront supprimées.
Où les configurer
Les deux se trouvent dans Pistes → Paramètres des leads, dans les sections « Statuts de lead » et « Étiquettes de lead ».
Seuls le propriétaire de l'équipe et les administrateurs peuvent les modifier. Les autres voient ces paramètres en lecture seule, avec une mention qui le précise. L'application d'étiquettes et le changement de statut au quotidien ne sont pas restreints : tout membre peut le faire, à l'exception des lecteurs.
Responsable
Le responsable confie un lead à un membre précis de l'équipe : il répond à la question « qui s'en charge ».
- Vous pouvez attribuer un lead aux membres actifs qui ne sont pas lecteurs. Le rôle Lecteur ne peut pas se voir attribuer de leads.
- Modifiez-le pour un seul lead dans le bloc « Suivi » de la page de détail, ou pour plusieurs à la fois avec l'attribution groupée.
- Chaque modification est inscrite dans la chronologie d'activité du lead, et le nouveau responsable est notifié.
Le responsable compte aussi pour les réservations : lorsque l'approbation est activée, c'est le responsable du lead qui confirme une demande de réservation entrante.
Chaque modification de statut, d'étiquette et de responsable est enregistrée dans l'activité du lead, avec l'auteur et la date de la modification.
Liste et tableau
La page Pistes propose une vue liste pour les actions groupées et le tri, et une vue tableau pour faire glisser les personnes d'une étape de suivi à l'autre. Le sens de chaque colonne et leurs différences.
Filtres et vues enregistrées
Les filtres isolent les leads sur lesquels vous travaillez aujourd'hui ; les vues enregistrées vous évitent de recommencer demain. Les champs filtrables et comment enregistrer, réutiliser et renommer une vue.