Répondants
Un répondant est le profil de compte d'une personne qui a passé vos quiz : nom, e-mail, avatar, les éventuels champs étendus que vous avez définis et son historique de soumissions.
Les répondants et les leads sont deux couches distinctes : le répondant est la personne, le lead est le dossier de suivi de cette personne. Un répondant peut exister sans lead (quelqu'un qui a répondu anonymement puis est parti), mais un lead appartient toujours à un répondant.
Contenu de la liste
| Colonne | Remarques |
|---|---|
| ID du répondant | Un identifiant métier généré, copiable, pour désigner une personne en externe |
| Nom / E-mail | Cliquez pour ouvrir le panneau de détail |
| Source | La façon dont cette personne est arrivée ; voir ci-dessous |
| Statut | Actif ou Désactivé |
| E-mail vérifié | Indique si la personne a vérifié son adresse |
| Créé le | La date de création du profil |
Si vous avez configuré des champs étendus, ils apparaissent également sous forme de colonnes supplémentaires.
Les trois sources
La Source est enregistrée à la création du profil et ne change plus ensuite. Elle répond à la question « comment cette personne est-elle arrivée ici » :
- Inscription autonome : la personne s'est connectée ou inscrite elle-même sur la page de réponse.
- Depuis une piste : créée en conséquence de l'ajout manuel d'un lead.
- Ajouté manuellement : vous l'avez créée directement avec Ajouter un répondant.
Ajouter et désactiver
- Ajouter un répondant : saisissez un nom et un e-mail ; le mot de passe est facultatif. Pratique pour importer d'abord une liste et laisser les personnes définir leur mot de passe plus tard.
- Désactiver / Activer : une personne désactivée ne peut plus se connecter au portail, mais toutes ses soumissions passées sont conservées. Adapté aux anciens clients ou aux remboursements.
Mettre à la corbeille
La suppression d'un répondant passe par la corbeille, et il peut être restauré sous 5 jours.
Supprimer un répondant a plus de conséquences que supprimer un lead : son lead, ses soumissions et ses réservations sont également masqués. Si vous souhaitez uniquement effacer le dossier de suivi en conservant les réponses, utilisez plutôt la mise à la corbeille du lead.
La suppression groupée fonctionne de la même manière : sélectionnez plusieurs lignes et elles partent toutes à la corbeille.
Dans cette section
Détail d'un lead
La page de détail d'un lead réunit tout sur une personne : son identité, les quiz passés et leurs rapports, les commentaires de votre équipe, les étiquettes et le responsable, et la prochaine réservation.
Champs étendus et avatars
Les champs étendus recueillent les informations souhaitées au-delà du nom et de l'e-mail (matricule, entreprise, ville, téléphone), demandées à la première connexion. Jusqu'à cinq champs, plus les avatars.