Filtres et vues enregistrées
Dès que vous avez quelques centaines de leads, ceux sur lesquels vous travaillez réellement chaque jour n'en représentent qu'une petite partie. Les filtres isolent cette partie ; les vues enregistrées vous évitent de devoir la reconstituer demain.
Filtres disponibles
Cliquez sur Filtrer pour ouvrir le générateur de filtres et combiner ces champs :
| Champ | Remarques |
|---|---|
| Rechercher | Correspondance approximative sur le nom ou l'e-mail du répondant |
| Créé le | Toute la période / Aujourd'hui / Cette semaine / Ce mois / Plage personnalisée |
| Statut | Un ou plusieurs statuts de suivi |
| Étiquettes | Correspond à un lead portant l'une des étiquettes sélectionnées |
| Responsable | Les leads attribués à un membre donné |
| Réservation | A une réservation à venir / n'en a aucune |
« Cette semaine » commence le lundi, et Aujourd'hui / Cette semaine / Ce mois sont tous évalués dans le fuseau horaire de votre navigateur, et non dans celui de l'équipe.
Les filtres actifs apparaissent sous forme de petites pastilles en haut de la page ; cliquez sur le × d'une pastille pour retirer cette condition.
Enregistrer une vue
Enregistrez un ensemble de filtres que vous utilisez souvent et retrouvez-le en un clic :
Définissez d'abord les filtres
Choisissez les statuts, étiquettes, responsable, etc., et vérifiez que la liste affiche bien les personnes visées.
Cliquez sur « Nouvelle vue »
Donnez-lui un nom reconnaissable au premier coup d'œil, par exemple « Leads chauds à relancer cette semaine ». Les noms sont limités à 50 caractères.
Basculez depuis le haut de la page
Les vues enregistrées se trouvent à côté de Tous et Mes leads en haut de la page. Un clic suffit pour basculer.
Deux vues sont intégrées, vous n'avez donc pas à les créer :
- Tous : aucun filtre.
- Mes leads : les leads qui vous sont attribués.
Les vues sont privées : vous seul voyez les vôtres, et elles n'affectent jamais vos collègues. Une vue enregistre des filtres, et non un instantané des leads, si bien que son contenu évolue avec vos données.
Supprimer une vue ne supprime que les filtres enregistrés : aucun lead n'est affecté. Le nombre de vues enregistrables est plafonné ; vous serez averti lorsque vous atteindrez la limite.
Statuts, étiquettes et responsables
Un lead porte trois indicateurs indépendants : un statut de suivi (où il en est), des étiquettes (quel type de personne) et un responsable (qui s'en charge). Leur rôle et comment les modifier en masse.
Détail d'un lead
La page de détail d'un lead réunit tout sur une personne : son identité, les quiz passés et leurs rapports, les commentaires de votre équipe, les étiquettes et le responsable, et la prochaine réservation.