Liste et tableau
La page Pistes propose deux vues, que l'on bascule avec le sélecteur Liste / Tableau en haut à droite. Ce choix ne concerne que vous : il ne modifie pas ce que voient vos coéquipiers.
Vue liste
Idéale pour travailler en masse et trier selon un champ. Le tableau comporte les colonnes suivantes :
| Colonne | Signification |
|---|---|
| Répondant | Nom et e-mail ; cliquez pour ouvrir le détail du lead |
| Statut | Sa position dans le pipeline ; voir Statuts, étiquettes et responsables |
| Étiquettes | Étiquettes de couleur ; un lead peut en porter plusieurs à la fois |
| Responsable | Le membre de l'équipe en charge de ce lead |
| Réponses | Le nombre total de quiz soumis par cette personne |
| Prochaine réservation | Sa prochaine réservation à venir, vide s'il n'y en a pas |
| Dernière réponse | La date de sa dernière soumission |
| Premier quiz | Le quiz sur lequel elle a laissé ses coordonnées pour la première fois |
La liste utilise le défilement infini (continuez à faire défiler pour charger davantage) et les en-têtes de colonne permettent de trier.
Vue tableau
Les colonnes correspondent aux statuts de suivi, une par statut, et faire glisser une carte vers une autre colonne change son statut. Pratique pour passer le pipeline en revue chaque jour et faire avancer les personnes.
Faire glisser une carte modifie aussi sa position dans la colonne, et cet ordre est mémorisé : vous pouvez ainsi remonter en haut les appels du jour.
Actions groupées
Cochez plusieurs leads dans la vue liste pour faire apparaître une barre d'actions groupées :
- Attribuer un responsable : confiez les leads sélectionnés à un membre de l'équipe ; il reçoit une seule notification groupée.
- Étiqueter en masse : proposé sous la forme Ajouter une étiquette et Retirer une étiquette. Utilisez ces options pour les lots plutôt que de remplacer l'ensemble des étiquettes, ce qui effacerait celles ajoutées par d'autres personnes.
- Mettre à la corbeille : les leads vont à la corbeille et peuvent être restaurés sous 5 jours.
Les trois actions groupées sont limitées à 50 leads à la fois. Si vous en sélectionnez davantage, vous en serez averti ; procédez simplement par lots.
La mise à la corbeille ne supprime que le dossier de suivi. Le répondant et ses soumissions restent intacts. Pour supprimer également la personne, rendez-vous dans Répondants.
Vue d'ensemble
Le lead transforme les résultats de quiz en opportunités : une ligne par personne ayant laissé ses coordonnées, avec statut de suivi, responsable, étiquettes, réponses et prochaine réservation, tous quiz confondus.
Statuts, étiquettes et responsables
Un lead porte trois indicateurs indépendants : un statut de suivi (où il en est), des étiquettes (quel type de personne) et un responsable (qui s'en charge). Leur rôle et comment les modifier en masse.