Détail d'un lead
Cliquez sur n'importe quel lead dans la liste ou le tableau pour ouvrir sa page de détail : tout ce qui concerne une personne au même endroit, à savoir qui elle est, quels quiz elle a passés, ce que votre équipe a noté à son sujet et quand vous la rencontrez prochainement.
Contenu de la page
| Bloc | Contenu |
|---|---|
| Répondant | Nom, e-mail, avatar, et statut « Inscrit » ou « Piste seule ». En haut à droite, un lien mène à son profil complet dans Répondants |
| Suivi | L'endroit où vous modifiez le statut, le responsable et les étiquettes |
| Prochaine réservation | Sa prochaine réservation à venir avec un compte à rebours ; reprogrammez ou annulez depuis ce bloc |
| Réponses | Toutes les soumissions de cette personne ; cliquez pour ouvrir un rapport individuel |
| Activité | Une chronologie des modifications enregistrée automatiquement |
| Commentaires | Les notes de suivi internes de votre équipe |
« Inscrit » signifie que la personne a défini un mot de passe et vérifié son e-mail, et qu'elle peut donc se connecter au portail des répondants. « Piste seule » signifie qu'elle a seulement laissé ses coordonnées.
Activité
La chronologie d'activité est rédigée par le système et ne peut pas être modifiée manuellement. Elle répond à la question « que s'est-il passé pour ce lead ? » :
- Soumission d'une réponse, récupération d'une réponse anonyme, régénération d'un rapport
- Qui a changé le statut, et de quelle valeur à quelle valeur
- Attribution ou retrait d'un responsable
- Étiquettes ajoutées ou retirées
- Réservation demandée, confirmée, refusée, reprogrammée, annulée
- Lead ajouté manuellement
Commentaires
Les commentaires sont des notes de suivi internes : les répondants ne les voient jamais. Vous pouvez répondre à un commentaire pour garder un fil de discussion cohérent, et supprimer les commentaires que vous avez rédigés.
Par défaut, les réponses et l'activité n'affichent que les éléments les plus récents, avec un bouton « Afficher plus » en bas. Il s'agit d'un simple repli d'affichage, sans effet sur les exports.
Ajouter un lead manuellement
Pour les personnes rencontrées hors ligne ou arrivées par un autre canal, cliquez sur Ajouter une piste sur la page Pistes :
Choisissez la source
Répondant existant : recherchez parmi vos répondants par nom ou e-mail et sélectionnez-en un. Les personnes qui sont déjà des leads sont signalées et ne peuvent pas être ajoutées deux fois.
Nouveau répondant : saisissez un nom et un e-mail pour créer à la fois le profil du répondant et le lead. Si vous avez configuré des champs étendus, vous pouvez aussi les remplir ici.
Rédigez une première note
La « Première note » est enregistrée comme premier commentaire du lead : l'endroit idéal pour noter où vous vous êtes rencontrés.
Enregistrez
Le lead apparaît dans la liste, et son activité indique qu'il a été ajouté manuellement.
La déduplication se fait par e-mail : si cette adresse correspond déjà à un lead, vous en êtes averti et un lien vous permet de l'ouvrir, au lieu d'en créer un second.
Filtres et vues enregistrées
Les filtres isolent les leads sur lesquels vous travaillez aujourd'hui ; les vues enregistrées vous évitent de recommencer demain. Les champs filtrables et comment enregistrer, réutiliser et renommer une vue.
Vue d'ensemble
Le répondant est la personne derrière les réponses : profil, champs étendus et historique des soumissions. Ce qui le distingue d'un lead, d'où il vient et comment le désactiver ou le supprimer.