Filtros y vistas guardadas
Cuando tienes unos cientos de leads, aquellos con los que trabajas cada día son solo una pequeña parte. Los filtros acotan esa parte; las vistas guardadas evitan que tengas que acotarla de nuevo mañana.
Filtros disponibles
Haz clic en Filtros para abrir el generador de filtros y combinar estos campos:
| Campo | Notas |
|---|---|
| Buscar | Coincidencia aproximada por nombre o correo del participante |
| Creación | Todo el tiempo / Hoy / Esta semana / Este mes / Rango personalizado |
| Estado | Uno o varios estados de seguimiento |
| Etiquetas | Coincide con los leads que tienen cualquiera de las etiquetas seleccionadas |
| Responsable | Leads asignados a un miembro determinado |
| Cita | Con cita próxima / sin cita próxima |
"Esta semana" empieza el lunes, y Hoy / Esta semana / Este mes se calculan según la zona horaria de tu navegador, no la del equipo.
Los filtros activos aparecen como pequeñas etiquetas en la parte superior de la página; haz clic en la × de una de ellas para quitar esa condición.
Guardar como vista
Guarda un conjunto de filtros que usas a menudo y vuelve a él con un solo clic:
Configura primero los filtros
Elige los estados, las etiquetas, el responsable, etc., y comprueba que la lista muestra las personas que buscabas.
Haz clic en "Nueva vista"
Ponle un nombre que reconozcas de un vistazo, como "Leads calientes para seguir esta semana". Los nombres tienen un límite de 50 caracteres.
Cambia desde la parte superior de la página
Las vistas guardadas aparecen junto a Todos y Mis leads en la parte superior de la página. Basta un clic para cambiar.
Hay dos vistas predefinidas, así que no tienes que crearlas:
- Todos: sin ningún filtro.
- Mis leads: los leads asignados a ti.
Las vistas son privadas: solo tú ves las tuyas y nunca afectan a tus compañeros. Una vista guarda filtros, no una instantánea de los leads, así que su contenido cambia a medida que cambian tus datos.
Eliminar una vista solo borra los filtros guardados: ningún lead se ve afectado. Hay un límite de vistas que puedes guardar; se te avisará cuando lo alcances.
Estados, etiquetas y responsables
Un lead tiene tres etiquetas independientes: un estado de seguimiento (en qué punto está), etiquetas (qué tipo de persona es) y un responsable (de quién es la tarea). Para qué sirve cada una y cómo cambiarlas en lote.
Detalle del lead
La página de detalle del lead reúne a una persona en un solo lugar: quién es, qué quizzes hizo y sus informes, los comentarios de tu equipo, las etiquetas y el responsable del registro, y su próxima cita.