Estados, etiquetas y responsables
Un lead tiene tres etiquetas independientes: un estado de seguimiento (en qué punto está), etiquetas (qué tipo de persona es) y un responsable (de quién es la tarea).
Estado de seguimiento
El estado es de selección única y representa en qué punto del embudo se encuentra el lead. Hay cuatro predefinidos:
| Estado | Significado habitual |
|---|---|
| Nuevo | Acaba de llegar y nadie lo ha tocado |
| Contactado | Le has escrito un correo o llamado |
| Convertido | Ha comprado |
| No válido | Duplicado, datos de prueba o claramente no encaja |
Los estados predefinidos se pueden renombrar, pero no eliminar. Además, puedes añadir los tuyos propios y arrastrarlos para reordenarlos; las columnas del tablero siguen ese orden.
Cuando eliminas un estado personalizado, los leads que estaban en él vuelven al estado predeterminado. El cuadro de confirmación te indica cuántos se ven afectados antes de guardar.
Etiquetas
Las etiquetas son marcas de color de selección múltiple para rasgos transversales que no tienen nada que ver con la etapa: "Lead caliente", "Hacer seguimiento", "VIP". Un lead puede tener varias a la vez.
El reparto de funciones: el estado responde a "en qué punto está", las etiquetas responden a "qué tipo de persona es". No uses etiquetas para simular etapas, o los dos sistemas chocarán entre sí cuando filtres.
Eliminar una etiqueta la quita de todos los leads que la tienen. El cuadro de confirmación te indica cuántas referencias se borrarán.
Dónde configurarlos
Ambos se encuentran en Leads → Ajustes de leads, en las secciones "Estados de lead" y "Etiquetas de lead".
Solo el propietario y los administradores del equipo pueden editarlos. El resto ve la configuración en modo de solo lectura, con una nota que lo indica. Aplicar etiquetas y cambiar estados en el día a día no está restringido: cualquier miembro puede hacerlo, salvo los visualizadores.
Responsable
El responsable asigna un lead a un miembro concreto del equipo; responde a "de quién es la tarea".
- Puedes asignarlo a miembros activos que no sean visualizadores. Al rol de visualizador no se le pueden asignar leads.
- Cámbialo en un solo lead en el bloque "Seguimiento" de la página de detalle, o en muchos a la vez con la asignación en lote.
- Cada cambio se registra en la cronología de actividad del lead, y el nuevo responsable recibe una notificación.
El responsable también importa en las reservas: con la aprobación activada, es el responsable del lead quien confirma una solicitud de reserva entrante.
Cada cambio de estado, etiqueta y responsable queda registrado en la actividad del lead, incluido quién lo cambió y cuándo.
Lista y tablero
La página de Leads ofrece una vista de lista para trabajar en bloque y ordenar, y una vista de tablero para arrastrar personas por las etapas de seguimiento. Qué significa cada columna y en qué se diferencian.
Filtros y vistas guardadas
Los filtros acotan el grupo de leads con el que trabajas hoy; las vistas guardadas evitan que tengas que acotarlo de nuevo mañana. Los campos por los que puedes filtrar y cómo guardar, reutilizar y renombrar una vista.