Detalle del lead
Haz clic en cualquier lead de la lista o del tablero para abrir su página de detalle: todo sobre una persona en un solo lugar: quién es, qué quizzes hizo, qué le ha dicho tu equipo y cuándo es la próxima reunión.
Qué hay en la página
| Bloque | Contenido |
|---|---|
| Participante | Nombre, correo, avatar y si está "Registrado" o es "Solo contacto". Arriba a la derecha puedes saltar a su perfil completo en Participantes |
| Seguimiento | Donde cambias el estado, el responsable y las etiquetas |
| Próxima cita | Su próxima reserva con una cuenta regresiva; desde aquí puedes reprogramarla o cancelarla |
| Respuestas | Todos los envíos que ha hecho esta persona; haz clic para abrir un informe individual |
| Actividad | Una cronología de cambios registrada automáticamente |
| Comentarios | Las notas internas de seguimiento de tu equipo |
"Registrado" significa que estableció una contraseña y verificó su correo, por lo que puede iniciar sesión en el portal del participante. "Solo contacto" significa que solo dejó sus datos de contacto.
Actividad
La cronología de actividad la escribe el sistema y no se puede editar a mano. Responde a la pregunta "qué le ha pasado a este lead":
- Envió una respuesta, reclamó una respuesta anónima, regeneró un informe
- Quién cambió el estado y de qué valor a cuál
- Se asignó o se quitó un responsable
- Se añadieron o quitaron etiquetas
- Reserva solicitada, confirmada, rechazada, reprogramada o cancelada
- Lead añadido manualmente
Comentarios
Los comentarios son notas de seguimiento internas: los participantes nunca los ven. Puedes responder a un comentario para mantener el hilo unido, y eliminar los comentarios que escribiste.
Las respuestas y la actividad muestran por defecto solo las más recientes, con un botón "Mostrar más" al final. Es un plegado solo de visualización y no afecta a las exportaciones.
Añadir un lead manualmente
Para personas que conociste en persona o que llegaron por otro canal, haz clic en Añadir lead en la página de Leads:
Elige el origen
Encuestado existente: busca entre tus participantes por nombre o correo y elige uno. Las personas que ya son leads aparecen marcadas y no se pueden añadir dos veces.
Nuevo encuestado: introduce un nombre y un correo para crear a la vez el perfil del participante y el lead. Si configuraste campos extendidos, también puedes rellenarlos aquí.
Escribe una primera nota
La "Primera nota" se guarda como el primer comentario del lead: un buen lugar para anotar dónde se conocieron.
Guarda
El lead aparece en la lista y su actividad registra que se añadió manualmente.
La deduplicación se hace por correo: si esa dirección ya es un lead, se te avisa de que ya existe y se te da un enlace para abrirlo, en lugar de crear uno nuevo.
Filtros y vistas guardadas
Los filtros acotan el grupo de leads con el que trabajas hoy; las vistas guardadas evitan que tengas que acotarlo de nuevo mañana. Los campos por los que puedes filtrar y cómo guardar, reutilizar y renombrar una vista.
Descripción general
Un participante es la persona detrás de las respuestas: su perfil, sus campos extendidos y su historial de envíos. Descubre en qué se diferencia de un lead, de dónde procede y cómo desactivarlo o eliminarlo.