Gestionar reservas
La página Reservas 1:1 es donde gestionas todas las sesiones. Los filtros de la parte superior permiten acotar por quiz y estado.
Gestionar solicitudes pendientes
Con la confirmación activada, las nuevas reservas llegan a "Esperan tu respuesta":
- Confirmar solicitud: confirma la reunión y envía la dirección. Puedes definir un enlace de reunión e instrucciones solo para esta sesión; si los dejas vacíos, se usa la configuración del equipo.
- Rechazar solicitud: puedes añadir un motivo, que se incluye en el correo. Se notifica a la persona y puede solicitar otro horario.
Las solicitudes las revisa el propietario de la organización, un administrador o el responsable de ese lead. Una solicitud cuya hora de reunión ya ha pasado solo se puede rechazar, no confirmar.
Acciones sobre una sesión confirmada
| Acción | Notas |
|---|---|
| Reprogramar | Elige una nueva hora entre tus franjas disponibles; se envía un correo al asistente y se vuelve a programar el recordatorio de 24 h |
| Marcar completada | La sesión tuvo lugar. Es un registro interno; no se contacta al asistente |
| Marcar como no asistió | La persona no se presentó. También es solo interno |
| Cancelar reserva | Cancela la sesión y notifica al asistente por correo |
| Ver respuesta | Abre la respuesta que envió |
Completada y No asistió solo se pueden marcar una vez que la reunión ya ha comenzado. La reprogramación solo se aplica a sesiones en estado Reservada.
Añadir una reserva manualmente
Para sesiones acordadas por teléfono o por chat, regístralas directamente:
Haz clic en "Añadir reserva"
En la esquina superior derecha de la página Reservas 1:1.
Elige el lead
Busca por nombre o correo. Los miembros normales solo pueden añadir reservas para los leads de los que son responsables; los propietarios y administradores no tienen ese límite.
Elige una hora
Horarios disponibles: elige en la cuadrícula de franjas habitual, exactamente lo que vería un participante.
Hora personalizada: introduce cualquier fecha y hora, saltándote la cuadrícula de franjas. Útil para registrar un acuerdo especial que ya cerraste.
Decide si notificar
Marca "Enviar correo de confirmación al asistente" y la persona recibirá una confirmación; si lo dejas sin marcar, la reserva es solo un registro para ti.
Un lead solo puede tener una reserva activa a la vez. Si alguien ya tiene una, se indica: cancela o reprograma primero la sesión existente.
Cómo se conecta con los leads
Las reservas y los leads están vinculados:
- El bloque "Próxima sesión" de la página de detalle de un lead muestra la próxima sesión y te permite reprogramarla o cancelarla ahí mismo.
- La lista de leads tiene una columna Próxima cita y puedes filtrar según si un lead tiene una.
- Cada solicitud, confirmación, rechazo, reprogramación y cancelación se registra en la actividad del lead.
Disponibilidad de reservas
Configura la disponibilidad de las reservas 1:1: reglas de programación semanales, duración y plazas de cada sesión, los datos de la reunión que ven los participantes y si las solicitudes requieren confirmación.
La experiencia del participante
Las reservas desde el punto de vista del participante: cómo activar la sección de reservas en un quiz, qué textos puedes personalizar y qué pueden reprogramar o cancelar las personas por su cuenta.