Filter & gespeicherte Ansichten
Sobald Sie ein paar Hundert Leads haben, sind diejenigen, die Sie täglich tatsächlich bearbeiten, nur ein kleiner Ausschnitt. Filter schneiden diesen Ausschnitt heraus; gespeicherte Ansichten sorgen dafür, dass Sie das morgen nicht noch einmal tun müssen.
Verfügbare Filter
Klicken Sie auf Filter, um den Filter-Editor zu öffnen, und kombinieren Sie diese Felder:
| Feld | Hinweise |
|---|---|
| Suche | Unscharfe Suche nach Name oder E-Mail des Teilnehmers |
| Erstellt | Gesamter Zeitraum / Heute / Diese Woche / Dieser Monat / Eigener Zeitraum |
| Status | Ein oder mehrere Nachfass-Status |
| Markierungen | Trifft auf einen Lead zu, der eine beliebige der ausgewählten Markierungen trägt |
| Zuständig | Leads, die einem bestimmten Mitglied gehören |
| Termin | Mit anstehendem Termin / ohne anstehenden Termin |
„Diese Woche“ beginnt am Montag, und Heute / Diese Woche / Dieser Monat werden alle in der Zeitzone Ihres Browsers bewertet, nicht in der Zeitzone des Teams.
Aktive Filter erscheinen als kleine Chips oben auf der Seite; klicken Sie auf das × eines Chips, um diese eine Bedingung zu entfernen.
Als Ansicht speichern
Speichern Sie einen häufig genutzten Satz von Filtern und springen Sie mit einem Klick dorthin zurück:
Zuerst die Filter setzen
Wählen Sie Status, Markierungen, Zuständigen usw. aus und prüfen Sie, ob die Liste die gemeinten Personen zeigt.
Auf „Neue Ansicht“ klicken
Geben Sie ihr einen Namen, den Sie auf einen Blick wiedererkennen – „Heiße Leads, diese Woche nachfassen“. Namen sind auf 50 Zeichen begrenzt.
Oben auf der Seite wechseln
Gespeicherte Ansichten stehen oben auf der Seite neben Alle und Meine Leads. Ein Klick genügt zum Wechseln.
Zwei Ansichten sind bereits vorhanden, Sie müssen sie also nicht anlegen:
- Alle – ganz ohne Filter.
- Meine Leads – Leads, die Ihnen zugewiesen sind.
Ansichten sind privat – nur Sie sehen Ihre eigenen, und sie wirken sich nie auf Kolleginnen und Kollegen aus. Eine Ansicht speichert Filter, keine Momentaufnahme von Leads, daher ändert sich ihr Inhalt mit Ihren Daten.
Das Löschen einer Ansicht entfernt nur die gespeicherten Filter – kein Lead ist betroffen. Die Anzahl speicherbarer Ansichten ist begrenzt; Sie erhalten einen Hinweis, wenn Sie das Limit erreichen.
Status, Markierungen & Zuständige
Ein Lead trägt drei unabhängige Kennzeichen: einen Nachfass-Status (wie weit), Markierungen (welche Art Person) und einen Zuständigen (wessen Aufgabe). Wozu sie dienen und wie Sie sie gesammelt ändern.
Lead-Details
Die Detailseite eines Leads bündelt alles zu einer Person: wer sie ist, welche Quizze sie absolviert hat samt Berichten, die Kommentare Ihres Teams, Markierungen und Zuständiger sowie der nächste Termin.