Lead-Details
Klicken Sie in der Liste oder auf dem Board auf einen beliebigen Lead, um seine Detailseite zu öffnen – alles über eine Person an einem Ort: wer sie ist, welche Quizze sie absolviert hat, was Ihr Team ihr mitgeteilt hat und wann Sie sich als Nächstes treffen.
Was auf der Seite steht
| Block | Inhalt |
|---|---|
| Teilnehmer | Name, E-Mail, Avatar und ob die Person „Registriert“ oder „Nur Lead“ ist. Oben rechts gelangen Sie zu ihrem vollständigen Profil unter Teilnehmer |
| Nachfassen | Hier ändern Sie Status, Zuständigen und Markierungen |
| Nächster Termin | Ihre nächste anstehende Buchung mit Countdown; von hier aus umbuchen oder absagen |
| Antworten | Jede Einsendung dieser Person; klicken Sie sich zu einem einzelnen Bericht durch |
| Aktivität | Eine automatisch aufgezeichnete Zeitleiste der Änderungen |
| Kommentare | Die internen Nachfass-Notizen Ihres Teams |
„Registriert“ bedeutet, dass die Person ein Passwort festgelegt und ihre E-Mail bestätigt hat und sich daher im Teilnehmerportal anmelden kann. „Nur Lead“ bedeutet, dass sie lediglich Kontaktdaten hinterlassen hat.
Aktivität
Die Aktivitäts-Zeitleiste wird vom System geschrieben und kann nicht von Hand bearbeitet werden. Sie beantwortet die Frage „Was ist mit diesem Lead passiert?“:
- Eine Antwort abgesendet, eine anonyme Antwort übernommen, einen Bericht neu erstellt
- Wer den Status geändert hat und von welchem zu welchem Wert
- Einen Zuständigen zugewiesen oder die Zuweisung aufgehoben
- Markierungen hinzugefügt oder entfernt
- Buchung angefragt, bestätigt, abgelehnt, verschoben, abgesagt
- Lead manuell hinzugefügt
Kommentare
Kommentare sind interne Nachfass-Notizen – Teilnehmer sehen sie nie. Sie können auf einen Kommentar antworten, um einen Gesprächsverlauf zusammenzuhalten, und Kommentare löschen, die Sie selbst geschrieben haben.
Antworten und Aktivität zeigen standardmäßig nur die letzten Einträge, mit einem Umschalter „Mehr anzeigen“ am Ende. Das ist nur eine Einklappung in der Anzeige und wirkt sich nicht auf Exporte aus.
Einen Lead manuell hinzufügen
Für Personen, die Sie offline kennengelernt haben oder die über einen anderen Kanal kamen, klicken Sie auf der Seite Leads auf Lead hinzufügen:
Die Quelle wählen
Vorhandener Teilnehmer – durchsuchen Sie Ihre Teilnehmer nach Name oder E-Mail und wählen Sie einen aus. Personen, die bereits Leads sind, werden gekennzeichnet und können nicht doppelt hinzugefügt werden.
Neuer Teilnehmer – geben Sie Name und E-Mail ein, um Teilnehmerprofil und Lead gemeinsam anzulegen. Wenn Sie Zusatzfelder konfiguriert haben, können Sie diese hier ebenfalls ausfüllen.
Eine erste Notiz schreiben
Die „Erste Notiz“ wird als erster Kommentar des Leads gespeichert – ein guter Ort, um festzuhalten, wo Sie sich kennengelernt haben.
Speichern
Der Lead erscheint in der Liste, und seine Aktivität vermerkt, dass er manuell hinzugefügt wurde.
Dedupliziert wird nach E-Mail: Ist diese Adresse bereits ein Lead, erhalten Sie einen Hinweis, dass er existiert, samt Link zum Öffnen, statt dass ein zweiter angelegt wird.
Filter & gespeicherte Ansichten
Filter schneiden den Teil der Leads heraus, den Sie heute tatsächlich bearbeiten; gespeicherte Ansichten ersparen Ihnen das morgen. Die filterbaren Felder und wie Sie Ansichten speichern und umbenennen.
Überblick
Ein Teilnehmer ist die Person hinter den Antworten: Profil, Zusatzfelder und Einsendungsverlauf. Wie sich Teilnehmer von Leads unterscheiden, woher sie kommen und wie Sie sie deaktivieren oder entfernen.