Status, Markierungen & Zuständige
Ein Lead trägt drei unabhängige Kennzeichen: einen Nachfass-Status (wie weit fortgeschritten), Markierungen (welche Art von Person) und einen Zuständigen (wessen Aufgabe es ist).
Nachfass-Status
Der Status ist eine Einfachauswahl und gibt an, wo der Lead in der Pipeline steht. Vier sind vordefiniert:
| Status | Typische Bedeutung |
|---|---|
| Neu | Gerade eingegangen, noch niemand hat ihn bearbeitet |
| Kontaktiert | Sie haben eine E-Mail geschrieben oder angerufen |
| Konvertiert | Die Person hat gekauft |
| Ungültig | Duplikat, Testdaten oder eindeutig nicht passend |
Vordefinierte Status können umbenannt, aber nicht gelöscht werden. Zusätzlich können Sie eigene hinzufügen und per Drag-and-drop umsortieren – die Board-Spalten folgen dieser Reihenfolge.
Wenn Sie einen eigenen Status löschen, werden die Leads in diesem Status auf den Standardstatus zurückgesetzt. Der Bestätigungsdialog zeigt Ihnen vor dem Speichern, wie viele betroffen sind.
Markierungen
Markierungen (Tags) sind farbige Kennzeichen mit Mehrfachauswahl für übergreifende Eigenschaften, die nichts mit der Phase zu tun haben – „Heißer Lead“, „Nachfassen“, „VIP“. Ein Lead kann mehrere gleichzeitig tragen.
Die Arbeitsteilung: Der Status beantwortet „wie weit“, Markierungen beantworten „welche Art von Person“. Verwenden Sie Markierungen nicht, um Phasen nachzubilden, sonst kommen sich die beiden Systeme beim Filtern in die Quere.
Wenn Sie eine Markierung löschen, wird sie von jedem Lead entfernt, der sie trägt. Der Bestätigungsdialog zeigt Ihnen, wie viele Verweise entfernt werden.
Wo Sie sie konfigurieren
Beides finden Sie unter Leads → Lead-Einstellungen, in den Abschnitten „Lead-Status“ und „Lead-Markierungen“.
Nur der Inhaber und die Administratoren des Teams können diese bearbeiten. Alle anderen sehen die Einstellungen schreibgeschützt, mit einem entsprechenden Hinweis. Das Vergeben von Markierungen und das Ändern von Status im Alltag ist nicht eingeschränkt – jedes Mitglied kann das tun, Betrachter jedoch nicht.
Zuständig
Mit dem Zuständigen übergeben Sie einen Lead an ein bestimmtes Teammitglied – er beantwortet die Frage „wessen Aufgabe ist das“.
- Sie können Leads aktiven Mitgliedern zuweisen, die keine Betrachter sind. Der Rolle Betrachter können keine Leads zugewiesen werden.
- Ändern Sie den Zuständigen bei einem einzelnen Lead im Block „Nachfassen“ der Detailseite oder bei vielen auf einmal mit der Massenzuweisung.
- Jede Änderung wird in die Aktivitäts-Zeitleiste des Leads geschrieben, und der neue Zuständige wird benachrichtigt.
Der Zuständige ist auch für 1:1-Buchungen wichtig: Ist die Bestätigung aktiviert, bestätigt der Zuständige des Leads eine eingehende Buchungsanfrage.
Jede Änderung an Status, Markierungen und Zuständigem wird in der Aktivität des Leads festgehalten – inklusive wer sie wann vorgenommen hat.
Liste & Board
Die Seite Leads bietet eine Listenansicht für Massenaktionen und Sortierung sowie ein Board, auf dem Sie Personen per Drag-and-drop durch die Nachfass-Phasen ziehen. Spalten und Unterschiede erklärt.
Filter & gespeicherte Ansichten
Filter schneiden den Teil der Leads heraus, den Sie heute tatsächlich bearbeiten; gespeicherte Ansichten ersparen Ihnen das morgen. Die filterbaren Felder und wie Sie Ansichten speichern und umbenennen.