Detalhes do lead
Clique em qualquer lead na lista ou no quadro para abrir sua página de detalhes — tudo sobre uma pessoa em um só lugar: quem ela é, quais quizzes fez, o que sua equipe já conversou com ela e quando é a próxima reunião.
O que há na página
| Bloco | Conteúdo |
|---|---|
| Respondente | Nome, e-mail, avatar e se a pessoa é "Registrado" ou "Somente lead". No canto superior direito, você acessa o perfil completo dela em Respondentes |
| Acompanhamento | Onde você altera o status, o responsável e as etiquetas |
| Próximo agendamento | O próximo agendamento da pessoa, com contagem regressiva; reagende ou cancele por aqui |
| Respostas | Todos os envios que essa pessoa fez; clique para abrir um relatório específico |
| Atividade | Uma linha do tempo de alterações registrada automaticamente |
| Comentários | As notas internas de acompanhamento da sua equipe |
"Registrado" significa que a pessoa definiu uma senha e verificou o e-mail, então pode entrar no portal do respondente. "Somente lead" significa que ela apenas deixou os dados de contato.
Atividade
A linha do tempo de atividades é escrita pelo sistema e não pode ser editada manualmente. Ela responde à pergunta "o que aconteceu com este lead":
- Enviou uma resposta, reivindicou uma resposta anônima, gerou novamente um relatório
- Quem mudou o status, e de qual valor para qual
- Atribuiu ou removeu um responsável
- Etiquetas adicionadas ou removidas
- Agendamento solicitado, confirmado, recusado, reagendado, cancelado
- Lead adicionado manualmente
Comentários
Os comentários são notas de acompanhamento internas — os respondentes nunca os veem. Você pode responder a um comentário para manter a conversa agrupada e excluir os comentários que escreveu.
Respostas e atividades mostram por padrão apenas os itens mais recentes, com uma opção "Mostrar mais" no fim. Isso é apenas um recolhimento na exibição e não afeta as exportações.
Adicionar um lead manualmente
Para pessoas que você conheceu offline ou que chegaram por outro canal, clique em Adicionar lead na página Leads:
Escolha a origem
Respondente existente — pesquise seus respondentes por nome ou e-mail e escolha um. Pessoas que já são leads aparecem sinalizadas e não podem ser adicionadas duas vezes.
Novo respondente — informe um nome e um e-mail para criar o perfil do respondente e o lead ao mesmo tempo. Se você configurou campos estendidos, também pode preenchê-los aqui.
Escreva uma primeira nota
A "Primeira nota" é salva como o primeiro comentário do lead — um bom lugar para registrar onde vocês se conheceram.
Salve
O lead aparece na lista, e sua atividade registra que ele foi adicionado manualmente.
A deduplicação é feita pelo e-mail: se esse endereço já for um lead, você é avisado de que ele existe e recebe um link para abri-lo, em vez de criar um segundo.
Filtros e visualizações salvas
Os filtros isolam a fatia de leads com que você trabalha hoje; as visualizações salvas evitam refazer o recorte amanhã. Campos disponíveis e como salvar, reutilizar e renomear uma visualização.
Visão geral
O respondente é a pessoa por trás das respostas: perfil, campos estendidos e histórico de envios. Veja como respondentes diferem de leads, de onde vêm e como desativar ou remover um respondente.