Lista e quadro
A página Leads tem duas visualizações, alternadas pelo seletor Lista / Quadro no canto superior direito. A escolha é só sua — ela não muda o que seus colegas veem.
Visualização em lista
Ideal para trabalhar em massa e ordenar por um campo. A tabela tem estas colunas:
| Coluna | Significado |
|---|---|
| Respondente | Nome e e-mail; clique para abrir os detalhes do lead |
| Status | Em que ponto do funil a pessoa está — veja Status, etiquetas e responsáveis |
| Etiquetas | Etiquetas coloridas; um lead pode ter várias ao mesmo tempo |
| Responsável | O membro da equipe responsável por este lead |
| Respostas | Quantos quizzes essa pessoa enviou no total |
| Próximo agendamento | O próximo agendamento da pessoa, em branco se não houver |
| Última resposta | Quando a pessoa enviou pela última vez |
| Primeiro quiz | O quiz em que a pessoa deixou seus dados pela primeira vez |
A lista usa rolagem infinita — continue rolando para carregar mais — e os cabeçalhos das colunas permitem ordenação.
Visualização em quadro
As colunas são os status de acompanhamento, uma por status, e arrastar um cartão para outra coluna muda o status dele. É bom para percorrer o funil uma vez por dia e fazer as pessoas avançarem.
Arrastar um cartão também muda sua posição dentro da coluna, e essa ordem é memorizada — assim você pode colocar as ligações do dia no topo.
Ações em massa
Marque vários leads na visualização em lista e uma barra de ações em massa aparece:
- Atribuir responsável — entrega os leads selecionados a um membro da equipe; ele recebe uma única notificação consolidada.
- Etiquetar leads — disponível como Adicionar etiqueta e Remover etiqueta. Use essas opções para lotes, em vez de substituir todo o conjunto de etiquetas, o que apagaria etiquetas adicionadas por outras pessoas.
- Mover para a lixeira — os leads vão para a lixeira e podem ser restaurados em até 5 dias.
As três ações em massa são limitadas a 50 leads por vez. Se você selecionar mais, será avisado; basta trabalhar em lotes.
Mover para a lixeira remove apenas o registro de acompanhamento. O respondente e seus envios permanecem intactos. Para remover a pessoa também, vá para Respondentes.
Visão geral
O lead é a camada que transforma resultados de quiz em negócios: uma linha por pessoa que deixou contato, com status de acompanhamento, responsável, etiquetas, respostas e próximo agendamento, entre quizzes.
Status, etiquetas e responsáveis
Um lead tem três marcações independentes: status de acompanhamento (em que etapa está), etiquetas (que tipo de pessoa é) e responsável (de quem é a tarefa). Para que serve cada uma e como alterá-las em massa.