Gerenciar agendamentos
A página Agendamentos 1:1 é onde você gerencia todas as sessões. Os filtros no topo restringem por quiz e por status.
Gerenciar solicitações pendentes
Com a confirmação ativada, os novos agendamentos chegam em "Esperando por você":
- Confirmar solicitação — confirma a reunião e libera o endereço. Você pode definir um link de reunião e instruções para esta sessão específica; deixe em branco para usar as configurações no nível da equipe.
- Recusar solicitação — você pode adicionar um motivo, que vai no e-mail. A pessoa é notificada e pode solicitar outro horário.
A análise é feita pelo proprietário da organização, por um administrador ou pelo responsável por aquele lead. Uma solicitação cujo horário de reunião já passou só pode ser recusada, não confirmada.
Ações em uma sessão confirmada
| Ação | Observações |
|---|---|
| Reagendar | Escolha um novo horário entre os seus horários disponíveis; o participante recebe um e-mail e o lembrete de 24h é reprogramado |
| Marcar como concluído | A sessão aconteceu. Controle interno — o participante não é contatado |
| Marcar não comparecimento | A pessoa não apareceu. Também apenas interno |
| Cancelar agendamento | Cancela e notifica o participante por e-mail |
| Ver resposta | Leva à resposta que a pessoa enviou |
Concluído e Não compareceu só podem ser definidos depois que a reunião já começou. O reagendamento só se aplica a sessões no status Agendado.
Adicionar um agendamento manualmente
Para sessões combinadas por telefone ou em uma conversa, registre-as diretamente:
Clique em "Adicionar agendamento"
No canto superior direito da página Agendamentos 1:1.
Escolha o lead
Pesquise por nome ou e-mail. Membros comuns só podem adicionar agendamentos para os leads sob sua responsabilidade; proprietários e administradores não têm essa limitação.
Escolha um horário
Horários disponíveis — escolha na grade normal de horários, exatamente o que um respondente veria.
Horário personalizado — informe qualquer data e hora, ignorando a grade de horários. Útil para registrar um combinado especial já acertado.
Decida sobre a notificação
Marque "Enviar e-mail de confirmação ao participante" para que a pessoa receba uma confirmação; deixe desmarcado e o agendamento fica apenas como um registro do seu lado.
Um lead pode ter apenas um agendamento ativo por vez. Quem já tem um é sinalizado — cancele ou reagende a sessão existente primeiro.
Como isso se conecta aos leads
Agendamentos e leads estão interligados:
- O bloco "Próximo agendamento" na página de detalhes de um lead mostra a próxima sessão e permite reagendar ou cancelar ali mesmo.
- A lista de leads tem uma coluna Próximo agendamento, e você pode filtrar conforme o lead tenha ou não um agendamento.
- Cada solicitação, confirmação, recusa, reagendamento e cancelamento é registrado na atividade do lead.
Disponibilidade de agendamento
Configure a disponibilidade dos agendamentos 1:1: regras semanais de agendamento, duração e vagas das sessões, os dados da reunião que os respondentes veem e se as solicitações exigem confirmação.
O lado do respondente
O agendamento visto pelo lado do respondente: como ativar a seção de agendamento em um quiz, quais textos você pode personalizar e o que as pessoas podem reagendar ou cancelar por conta própria.