Filtros e visualizações salvas
Quando você tem algumas centenas de leads, aqueles com que realmente trabalha a cada dia são uma pequena fatia. Os filtros isolam essa fatia; as visualizações salvas evitam que você precise refazer o recorte amanhã.
Filtros disponíveis
Clique em Filtros para abrir o construtor de filtros e combinar estes campos:
| Campo | Observações |
|---|---|
| Busca | Correspondência aproximada no nome ou e-mail do respondente |
| Criação | Todo o período / Hoje / Esta semana / Este mês / Intervalo personalizado |
| Status | Um ou mais status de acompanhamento |
| Etiquetas | Corresponde a um lead que tenha qualquer uma das etiquetas selecionadas |
| Responsável | Leads de um determinado membro |
| Agendamento | Tem um agendamento futuro / não tem |
"Esta semana" começa na segunda-feira, e Hoje / Esta semana / Este mês são todos avaliados no fuso horário do seu navegador, não no fuso horário da equipe.
Os filtros ativos aparecem como pequenas fichas no topo da página; clique no × de uma ficha para remover aquela condição.
Salvar como visualização
Guarde um conjunto de filtros que você usa com frequência e volte a ele com um clique:
Defina os filtros primeiro
Escolha os status, as etiquetas, o responsável e assim por diante, e confirme que a lista mostra as pessoas que você queria.
Clique em "Nova visualização"
Dê a ela um nome que você reconheça de relance — "Leads quentes para acompanhar esta semana". Os nomes são limitados a 50 caracteres.
Alterne pelo topo da página
As visualizações salvas ficam ao lado de Todos e Meus leads no topo da página. Um clique alterna entre elas.
Duas visualizações já vêm prontas, então você não precisa criá-las:
- Todos — sem nenhum filtro.
- Meus leads — leads atribuídos a você.
As visualizações são privadas — só você vê as suas, e elas nunca afetam os colegas. Uma visualização armazena filtros, não um retrato dos leads, então seu conteúdo muda conforme seus dados mudam.
Excluir uma visualização remove apenas os filtros salvos — nenhum lead é afetado. Há um limite de quantas visualizações você pode salvar; você será avisado quando atingi-lo.
Status, etiquetas e responsáveis
Um lead tem três marcações independentes: status de acompanhamento (em que etapa está), etiquetas (que tipo de pessoa é) e responsável (de quem é a tarefa). Para que serve cada uma e como alterá-las em massa.
Detalhes do lead
A página de detalhes do lead reúne uma pessoa em um só lugar: quem ela é, os quizzes que fez e seus relatórios, os comentários da sua equipe, as etiquetas e o responsável no registro e o próximo agendamento.