Status, etiquetas e responsáveis
Um lead tem três marcações independentes: um status de acompanhamento (em que etapa está), etiquetas (que tipo de pessoa é) e um responsável (de quem é a tarefa).
Status de acompanhamento
O status é de seleção única e representa a posição do lead no funil. Quatro vêm prontos:
| Status | Significado típico |
|---|---|
| Novo | Acabou de chegar, ninguém mexeu nele ainda |
| Contatado | Você enviou e-mail ou ligou |
| Convertido | A pessoa comprou |
| Inválido | Duplicado, dado de teste ou claramente fora do perfil |
Os status nativos podem ser renomeados, mas não excluídos. Além deles, você pode adicionar os seus e arrastar para reordenar — as colunas do quadro seguem essa ordem.
Ao excluir um status personalizado, os leads que estão nele são redefinidos para o status padrão. A caixa de confirmação informa quantos serão afetados antes de você salvar.
Etiquetas
As etiquetas são marcações coloridas de seleção múltipla para características transversais que não têm nada a ver com a etapa — "Lead quente", "Fazer follow-up", "VIP". Um lead pode ter várias ao mesmo tempo.
A divisão de papéis: o status responde "em que etapa está", as etiquetas respondem "que tipo de pessoa é". Não use etiquetas para simular etapas, ou os dois sistemas vão entrar em conflito quando você filtrar.
Excluir uma etiqueta a remove de todos os leads que a têm. A caixa de confirmação informa quantas referências serão apagadas.
Onde configurá-los
Ambos ficam em Leads → Configurações de leads, nas seções "Status de lead" e "Etiquetas de lead".
Somente o proprietário da equipe e os administradores podem editá-los. Os demais veem as configurações apenas para leitura, com um aviso indicando isso. Aplicar etiquetas e mudar status no dia a dia não é restrito — qualquer membro pode fazer isso, exceto os visualizadores.
Responsável
O responsável entrega um lead a um membro específico da equipe — ele responde "de quem é esta tarefa".
- Você pode atribuir a membros ativos que não sejam visualizadores. A função de visualizador não pode receber leads.
- Altere-o em um único lead no bloco "Acompanhamento" da página de detalhes, ou em vários de uma vez com a atribuição em massa.
- Cada alteração é registrada na linha do tempo de atividade do lead, e o novo responsável é notificado.
O responsável também importa para os agendamentos: com a aprovação ativada, é o responsável pelo lead quem confirma uma solicitação de agendamento recebida.
Toda alteração de status, etiqueta e responsável é registrada na atividade do lead, incluindo quem a fez e quando.
Lista e quadro
A página Leads oferece uma visualização em lista para trabalho em massa e ordenação, e um quadro para arrastar pessoas pelas etapas de acompanhamento. Veja o que cada coluna significa e como as duas diferem.
Filtros e visualizações salvas
Os filtros isolam a fatia de leads com que você trabalha hoje; as visualizações salvas evitam refazer o recorte amanhã. Campos disponíveis e como salvar, reutilizar e renomear uma visualização.