答题者
答题者(Respondent) 是做过你测评的人的账号档案——姓名、邮箱、头像、你自定义的扩展字段,以及他历次提交的答卷。
答题者和 线索 是两层:答题者是人,线索是这个人的跟进记录。一个答题者可以没有线索(比如匿名做完就走),但线索一定挂在某个答题者上。
列表里有什么
| 列 | 说明 |
|---|---|
| 答题者ID | 系统生成的业务编号,可复制,用于对外引用 |
| 姓名 / 邮箱 | 点击打开详情 |
| 来源 | 这个人是怎么进来的,见下 |
| 状态 | 正常 / 禁用 |
| 邮箱验证 | 是否验证过邮箱 |
| 创建时间 | 档案建立时间 |
另有两列与邮件权限有关:
- 营销同意 —— 已同意 或 未同意,由答题者本人勾选。对方直接要求你别再给他发邮件时,用 代为撤回同意:他会被排除在按同意筛选的导出和连接之外,之后只有答题者本人能重新给出同意。
- 邮件订阅 —— 已订阅 或 已退订。
如果你配了 扩展字段,它们也会作为额外的列出现。
筛选 支持姓名、邮箱、答题者ID、状态、来源、邮箱验证、营销同意、邮件订阅和创建时间。导出 与答卷导出方式相同,见 导出数据。
来源的三档
来源在档案创建时写入,之后不会变,用来回答「这个人当初是怎么进来的」:
- 自助注册 —— 对方自己在答题页登录 / 注册产生。
- 来自线索 —— 你在 线索 页手动添加线索时顺带创建的。
- 手动添加 —— 你在答题者页直接 添加答题者 建的。
手动添加与禁用
- 添加答题者 —— 填姓名、邮箱,密码可留空。适合先把名单导入、之后让对方自己设置密码。
- 禁用 / 启用 —— 禁用后对方无法登录 个人中心,但历史答卷全部保留。适合处理离职学员、退款客户。
修改答题者邮箱
在 答题者详情 里点邮箱旁的 修改。如果对方之前验证过邮箱,修改后会清除验证状态并解绑 Google 登录——对方要先验证新地址才能再次登录。他的答卷、线索和预约都会继续保留在名下。
给答题者发邮件
发送邮件 会打开 给答题者发邮件,向符合当前筛选条件的答题者发送一封邮件。邮件从你自己的发信服务(Gmail 或 SMTP,在 连接 里配置)发出,发出后无法撤回。免费版每天最多 100 位收件人、每月最多 500 位;Pro 每天最多 5,000 位。历史发送记录在 发信记录 里查看。
移入回收站
删除答题者走的是回收站,5 天内可恢复。
删答题者的影响比删线索大:这个人的线索、答卷与预约会一并隐藏。只想清理跟进记录、保留答卷的话,请改用 线索的移入回收站。
批量删除同样走回收站,一次选中多条即可。
这一章包含
线索详情
点列表或看板里的任意一条线索，打开线索详情——一个人的全部上下文都在这里：他是谁、留了什么联系方式、做过哪些测评与对应报告、团队跟他聊过什么、下一场预约在什么时候。这一页讲各个分区分别显示什么、动态与评论怎么用（可以 @ 成员），以及如何手动添加线索。详情页里的改动会实时反映到列表与看板，团队里的其他成员刷新后就能看到。
扩展字段与头像
扩展字段是你在标准的姓名、邮箱之外想额外收集的答题者信息——学号、公司、所在城市、手机号，配置好之后答题者首次登录时会被要求填写。这一页讲字段怎么配、为什么最多只给五个、各字段类型的差异，以及头像主题怎么选，入口都在答题者 → 答题者设置。字段配置对团队里的全部测评统一生效，不需要为每一份测评分别设置一遍。