连接与自动化
连接与自动化
连接(Connectors) 负责把测评产生的新线索和预约,推到你已经在用的地方——邮件、你自己的后端、Slack、或者邮件营销工具。入口在左侧栏的 连接。
连接是团队级的:配置一次,所有测评共用,不必给每张测评单独配一遍。想只让某几张测评触发,用 触发范围 收窄。
五个渠道
| 渠道 | 用来做什么 |
|---|---|
| 邮件 | 事件发生时给指定收件人发一封可自定义的通知邮件 |
| Webhook | 带 HMAC 签名推到你自己的 URL |
| Slack | 授权 Slack 应用,把新线索发成频道消息 |
| Zapier | 粘贴 Catch Hook URL,接到上千个应用 |
| Kit | 把新线索写进 Kit(ConvertKit)成为订阅者并打标签 |
每个渠道独立运行,禁用其中一个不影响其他。各渠道的具体配置见 五个渠道。
权限与套餐
只有团队所有者或管理员能管理连接。其他成员访问会看到无权限提示,侧边栏也不显示这一项。
邮件渠道所有套餐都可用 —— 它走你自己的 SMTP 服务器,平台不承担发信成本;其余四个是 Pro 套餐专属。免费团队选中 Pro 渠道时,配置区会置灰并给出升级入口。
连接卡片上的状态
每条已配置的连接会显示:
- 已启用 / 已禁用 —— 是否在工作。
- 未完成配置 —— OAuth 授权完成但还没选频道 / 完成设置,这类连接不会投递。
- 最近投递 —— 上一次投递的时间与结果(成功 / 失败 / 额度不足)。
配好之后建议点一下 发送测试,先确认对端真的收得到,再等真实线索。
这一章包含
答题者侧体验
答题者看到的预约入口只有一处：结果页上的预约块。这一页讲怎么在测评的分享设置里开启它、三段可自定义的文案留空时会回落成测评语言的默认措辞、答题者的完整操作路径，以及他约完之后能自己改期或取消到什么程度、跨测评如何判重。页面同时说明同一个人跨多份测评重复预约时如何判重，避免同一段时间被重复占用。入口文案支持多语言。
五个渠道
连接支持五个渠道：邮件（走你自己的 SMTP 服务器）、Webhook、Slack、Zapier 与 Kit。每个渠道每个团队只能配置一条连接，要换掉已有的得先删除。这一页说明每个渠道分别投递什么、收件人与消息格式怎么设置、各自需要哪些前置配置。邮件渠道每条最多十个收件人，也可以把「答题者邮箱」作为动态收件人直接通知本人。