连接与自动化
连接(Connectors) 负责把测评产生的新线索和预约,推到你已经在用的地方——邮件、你自己的后端、Slack、或者邮件营销工具。入口在左侧栏的 连接。
连接是团队级的:配置一次,所有测评共用,不必给每张测评单独配一遍。想只让某几张测评触发,用 触发范围 收窄。
页面按用途分组:
| 分组 | 包含 |
|---|---|
| 发件账号 | Gmail —— 用 连接 Gmail 把 Gmail 账号接成发信服务。见 发信服务 |
| 通知团队 | 邮件、Slack |
| 接入系统 | Webhook、Zapier |
| 同步名单 | Kit |
| 预约通话 | Cal.com —— 把从结果页发起的预约带回 RooQuiz。见 连接 Cal.com |
五个渠道
| 渠道 | 用来做什么 |
|---|---|
| 邮件 | 事件发生时给指定收件人发一封可自定义的通知邮件 —— 每个团队最多 3 个 |
| Webhook | 带 HMAC 签名推到你自己的 URL |
| Slack | 授权 Slack 应用,把新线索发成频道消息 |
| Zapier | 粘贴 Catch Hook URL,接到上千个应用 |
| Kit | 把新线索写进 Kit(ConvertKit)成为订阅者并打标签 |
每条连接按你选的事件触发 —— 新增测评记录、新增线索、新预约产生、预约被取消或改期,见 触发事件与范围。每条连接独立运行,禁用其中一个不影响其他。各渠道的具体配置见 五个渠道。
权限与套餐
只有团队所有者或管理员能管理连接。其他成员访问会看到无权限提示,侧边栏也不显示这一项。
邮件、Slack 与 Cal.com 所有套餐都可用;Webhook、Zapier 与 Kit 是 Pro 套餐专属。免费团队选中 Pro 渠道时,配置区会置灰并给出升级入口。
连接卡片上的状态
每条已配置的连接会显示:
- 已启用 / 已禁用 —— 是否在工作。
- 未完成配置 —— OAuth 授权完成但还没选频道 / 完成设置,这类连接不会投递。
- 最近投递 —— 上一次投递的时间与结果(成功 / 失败)。
配好之后建议点一下 发送测试,先确认对端真的收得到,再等真实线索。
这一章包含
查看预约
从 Cal.com 同步过来的预约会出现在 RooQuiz 的哪些地方：线索详情页的下一场预约、答卷详情的预约区、线索列表的下一场预约列与筛选条件，以及线索动态。这一页也说明为什么这些预约在 RooQuiz 里是只读的、改期取消确认都要去 Cal.com 操作，以及如何通过 MCP 让 AI 客户端读取团队的预约列表。
五个渠道
连接支持五个渠道：邮件（走你自己的发信服务：SMTP 服务器或已连接的 Gmail）、Webhook、Slack、Zapier 与 Kit。邮件每个团队最多三条，其余渠道每个团队只能配置一条，要换掉已有的得先删除。这一页说明每个渠道分别投递什么、收件人与消息格式怎么设置、各自需要哪些前置配置。邮件渠道每条最多十个收件人，也可以把「答题者邮箱」作为动态收件人直接通知本人。