线索详情
点列表或看板里的任意一条线索,打开线索详情——一个人的全部上下文都在这里:他是谁、做过哪些测评、团队跟他聊过什么、下一步什么时候见。
页面分区
| 区块 | 内容 |
|---|---|
| 答题者 | 姓名、邮箱、头像,是「已注册」还是「仅留资」,以及对方同意接收营销邮件时显示的 已同意 标识。右上角可跳到 答题者 页看完整档案 |
| 跟进 | 改跟进状态、负责人、标记的地方 |
| 下一场预约 | 最近一场未开始的 预约,带倒计时。只读——改期或取消请在 Cal.com 里操作 |
| 答卷 | 这个人提交过的全部答卷,点进去看单份报告 |
| 动态 | 系统自动记录的变更时间线 |
| 评论 | 团队内部的跟进记录 |
「已注册」表示对方的邮箱已验证——比如用邮件验证码登录过一次——所以能自己登录 个人中心;「仅留资」表示邮箱还没验证,目前只是一条联系人记录。关闭了看报告验证码的测评,产生的大多是这类线索。
动态
动态是系统自动写的,不能手工编辑,用来回答「这条线索发生过什么」:
- 提交了答卷、认领了匿名答卷、重新生成了报告
- 状态在谁手里从哪一档改到哪一档
- 指派 / 取消指派负责人
- 加了或去掉了哪个标记
- 通话的预约、确认、拒绝、改期、取消(从 Cal.com 同步)
- 手动添加线索
评论
评论是团队内部的跟进笔记,答题者看不到。支持对某条评论回复,形成一问一答;自己写的评论可以删除。
在评论里输入 @ 可以提及同事。团队里的任何现有成员都能被提及,每条评论最多 20 人,每个被提及的人都会收到站内通知。
答卷和动态默认只显示最近几条,底部有「显示更多」展开。这是前端折叠,不影响导出。
手动添加线索
线下认识的人、从别的渠道来的人,可以直接在 线索 页点 添加线索 建一条:
选择来源
已有答题者 —— 从现有答题者里搜名字或邮箱挑一个。已经是线索的人会标出来,不能重复添加。
新建答题者 —— 填姓名和邮箱,同时创建答题者档案和线索。如果配了 扩展字段,这里也能一起填。
写第一条备注
「首条备注」会存成这条线索的第一条评论,适合记下「哪里认识的」。
保存
保存后线索出现在列表里,动态里会记一条「手动添加」。
用邮箱判重:如果这个邮箱已经是线索,会提示已存在并给一个直接打开的入口,不会建出第二条。
筛选与保存视图
线索多起来之后，每天真正要看的往往只是其中一小撮：筛选负责圈出这一撮，保存视图负责让你明天不用再圈一次。这一页列出可用的筛选条件（模糊搜索、跟进状态、标记、负责人、创建时间等）如何组合，以及怎么把当前筛选存成视图、重命名和重复使用。视图保存的是筛选条件而不是当时的结果，下次打开会按最新数据重新计算一遍。
概览
答题者（Respondent）是做过你测评的人的账号档案——姓名、邮箱、头像、你自定义的扩展字段，以及历次提交的答卷。答题者与线索是两层：答题者是人，线索是这个人的跟进记录。这一页讲列表里有什么、来源分哪三档、怎么手动添加、禁用或移入回收站。页面也说明答题者、线索与答卷记录三者之间怎么互相跳转，遇到具体人不用四处找。