1:1 预约
管理预约
1:1 预约 页是你处理所有会谈的地方。顶部可以按测评和状态筛选。
处理待确认的申请
开启了 预约审核 时,新的约单先进「等你确认」段:
- 确认申请 —— 确认并把会议地址发给对方。可以为这一场单独填会议链接和说明,留空则回落到团队级设置。
- 拒绝申请 —— 可填一句理由,会写进给对方的邮件里。对方收到通知后可以换个时间再约。
能审核的是团队所有者、管理员,或这条线索的负责人。已经过了会议时间的申请只能拒绝,不能确认。
已确认会谈的操作
| 操作 | 说明 |
|---|---|
| 改期 | 从可约时段里挑一个新时间,对方收到改期邮件,24 小时提醒重新计时 |
| 标记已完成 | 会谈发生了。内部记账,不通知对方 |
| 标记未出席 | 对方没来。内部记账,不通知对方 |
| 取消预约 | 取消并邮件通知对方 |
| 查看答卷 | 跳到对方那次提交的答卷 |
「已完成」和「未出席」要会议已经开始之后才能标。改期只对「已预约」状态有效。
手动添加预约
电话里约好的、微信上敲定的,可以直接补录进来:
点「添加预约」
在 1:1 预约 页右上角。
选线索
按姓名或邮箱搜。普通成员只能给自己负责的线索加预约,所有者和管理员不受此限。
选时间
可约时段 —— 从正常的可约格子里挑,和答题者看到的一样。
自定义时间 —— 直接指定日期时间,可以绕开可约时段网格,适合补录已经谈好的特殊安排。
决定是否通知
勾选「给预约人发送确认邮件」则对方收到确认信;不勾就只在你这边留一条记录。
同一条线索同时只能有一个进行中的预约。已经约了的人会被标出来,要再约得先取消或改期原来那场。
与线索的联动
预约和 线索 是打通的:
- 线索详情的「下一场预约」区直接显示最近一场,能就地改期或取消。
- 线索列表有 下一场预约 列,也可以按「有无未开始的预约」筛选。
- 预约的每次申请、确认、拒绝、改期、取消都记进线索动态。
可约时间设置
配置 1:1 预约的可约时间：在预约页点标题旁的齿轮打开设置，分为时段规则（每周可约时间、单次时长与名额）、会议信息（会议方式、地址或链接、给答题者的说明）与预约审核三段。只有团队所有者或管理员能修改，其他成员看到的是只读页面。页面还说明名额与时长如何影响答题者看到的空档，以及开启审核后新申请会先进入待确认。
答题者侧体验
答题者看到的预约入口只有一处：结果页上的预约块。这一页讲怎么在测评的分享设置里开启它、三段可自定义的文案留空时会回落成测评语言的默认措辞、答题者的完整操作路径，以及他约完之后能自己改期或取消到什么程度、跨测评如何判重。页面同时说明同一个人跨多份测评重复预约时如何判重，避免同一段时间被重复占用。入口文案支持多语言。