触发事件与范围
每条连接自己决定什么时候触发(事件)和哪些测评能触发它(范围)。两者是「与」的关系:事件命中、且来源测评在范围内,才会投递。
触发事件
每条连接至少要选一个事件:
| 事件 | 什么时候触发 |
|---|---|
| 新增测评记录 | 有人完成了一次测评 —— 每一次提交都算,包括匿名提交和同一个人的重复作答 |
| 新增线索 | 一个人第一次向你的团队留下联系方式 |
| 新预约产生 | 从结果页约下的通话成立。如果该 Cal.com 预约类型需要确认,则是你在 Cal.com 里确认的那一刻 |
| 预约被取消 | 任意一方在 Cal.com 里取消了通话 |
| 预约被改期 | 通话在 Cal.com 里换了时间 |
「新增线索」只在这个人第一次留资时触发一次。同一个人之后再做别的测评,不会重复触发——因为线索是 跨测评去重 的。想要每次提交都通知,请改选新增测评记录。
新增测评记录会在结果计算完成后才发送,所以投递内容里一定带着得分、等级或结果类型。
预约类事件只覆盖真正成立的会谈。待审核的申请、被拒绝的申请,以及待审核期间被改期或撤回的申请,都不会触发任何事件 —— 下游自动化不该对一场还没谈妥的会面采取动作。预约类事件还需要先连接 Cal.com;没有这个连接,RooQuiz 根本收不到预约。
触发范围
范围决定哪些测评可以触发这条连接:
- 全部测评 —— 默认。团队里任何一张测评产生的事件都会投递。
- 指定测评 —— 只有选中的那几张测评才会触发。
范围按事件来自哪张测评判定。对「新增测评记录」而言,就是刚提交的那张测评;对「新增线索」而言,那是这个人首次留资的那张测评,不是他最近做的那张。
典型用法:主打的获客测评推 Slack 让团队立刻看到,内部用的小测评就别打扰大家了。
只推送已同意的线索
Webhook、Zapier 和 Kit 连接多一个推送条件:只推送已同意的线索。开启后,连接只推送同意接收营销邮件的答题者。拒绝了的、或者从没被问过的人都会被跳过,而且这次投递不会重试。
只要连接是往邮件列表或邮件工具里灌人,就请打开它。未经同意把人加进营销列表不符合 GDPR。Slack 和邮件通知发给的是你自己的团队,所以没有这个开关。
组合建议
| 想要的效果 | 事件 | 范围 |
|---|---|---|
| 新客户进来时全员知道 | 新增线索 | 全部测评 |
| 在自己的后端给每份答卷打分 | 新增测评记录 | 全部测评 |
| 只盯旗舰测评的线索 | 新增线索 | 指定测评 |
| 日程有变动时提醒自己 | 预约取消 + 预约改期 | 全部测评 |
| 把线索同步进邮件营销工具 | 新增线索 + 只推送已同意的线索 | 全部测评 |
改事件或范围只影响之后发生的事件,不会补发历史。
发信服务
团队发出的邮件——邮件连接的通知和你发给答题者的邮件——都走你自己的发信服务：已连接的 Gmail 账号或你自己的 SMTP 服务器，RooQuiz 不代发，所以邮件从你自己的地址发出。这一页讲各套餐能配几个发信服务、怎么连接 Gmail、怎么添加 SMTP 服务器、常见服务商参数、保存后如何验证与排查失败。
概览
账户与订阅：你的个人账户设置与登录方式、如何绑定或解绑 Google 账号、如何删除账户，以及按团队计费的免费版与 Pro 套餐分别包含什么、价格多少、7 天免费试用怎么开始，扣款失败时 Pro 会被立即收回还是进入 7 天宽限期，公益组织又该如何申请免费使用 Pro。账户是个人的，套餐属于团队，这一页把两者的边界讲清楚。