连接与自动化
触发事件与范围
每条连接自己决定什么时候触发(事件)和哪些测评能触发它(范围)。两者是「与」的关系:事件命中、且来源测评在范围内,才会投递。
触发事件
每条连接至少要选一个事件:
| 事件 | 什么时候触发 |
|---|---|
| 新增线索 | 一个人第一次向你的团队留下联系方式 |
| 新预约产生 | 有人约了一场会谈 |
| 预约被取消 | 任意一方取消了预约 |
| 预约被改期 | 预约换了时间 |
**「新增线索」只在这个人第一次留资时触发一次。**同一个人之后再做别的测评,不会重复触发——因为线索是 跨测评去重 的。想要每次提交都通知,这不是你要的事件。
触发范围
范围决定哪些测评可以触发这条连接:
- 全部测评 —— 默认。团队里任何一张测评产生的事件都会投递。
- 指定测评 —— 只有选中的那几张测评才会触发。
范围按事件来自哪张测评判定。对「新增线索」而言,那是这个人首次留资的那张测评,不是他最近做的那张。
典型用法:主打的获客测评推 Slack 让团队立刻看到,内部用的小测评就别打扰大家了。
组合建议
| 想要的效果 | 事件 | 范围 |
|---|---|---|
| 新客户进来时全员知道 | 新增线索 | 全部测评 |
| 只盯旗舰测评的线索 | 新增线索 | 指定测评 |
| 日程有变动时提醒自己 | 预约取消 + 预约改期 | 全部测评 |
| 把线索同步进邮件营销工具 | 新增线索 | 全部测评 |
改事件或范围只影响之后发生的事件,不会补发历史。
发信服务(SMTP)
邮件渠道通过你自己的 SMTP 服务器发信，RooQuiz 不代发，所以通知从你的地址发出，也没有平台层面的发送量限制。这一页讲在设置 → 组织 → 发信服务里填什么、常见服务商的参数怎么配、保存后如何验证、验证失败时怎么排查，以及没验证时邮件连接会怎样。发信服务是团队级配置，团队里所有邮件连接共用同一套参数，改一次全部生效。
概览
账户与订阅：集中管理团队的套餐、AI 额度与计费信息，以及你会收到哪些数据提醒邮件。这些都是账号级设置，对你加入的每个团队同时生效，不需要按团队分别配置。本章包含 AI 额度与计费、数据提醒两页，说明额度怎么消耗、账单在哪里看、提醒邮件如何开关。页面也划清了账号级与团队级的边界：套餐与 AI 额度按团队计，提醒邮件按账号计。