1:1 预约
答题者侧体验
答题者看到的预约入口只有一处:结果页上的预约块。这一页讲它长什么样、怎么开、以及对方约完之后能自己做什么。
开启预约块
进入目标测评的 分享 → 预约,打开 在结果页展示预约块。
可自定义三处文案,留空则用该测评语言的默认文案:
- 区块标题 —— 比如「聊聊你的训练计划」。
- 区块描述 —— 一句话说明这次会谈会聊什么。
- 按钮文字 —— 比如「预约免费咨询」。
没配 可约时间 之前,开关打开也不会显示——设置页会直接提示你先去配置。
答题者的操作路径
- 提交测评,看到结果。
- 在结果页的预约块里挑一个时间。时间按他本地时区显示,不是你的时区。
- 点预约,需要先登录(邮箱验证码或 Google)。
- 提交后:开了 预约审核 就是「待确认」,等你确认后才拿到会议地址;没开则立刻收到确认邮件和会议信息。
预约必须登录,这是刻意的:只有识别出这个人,他之后才能自己改期和取消,你也才能把这场会谈挂到对应的 线索 上。
约完之后他能做什么
登录后的答题者在 个人中心 的 预约 页签里可以:
- 查看会谈时间与会议信息。
- 自助改期 —— 从你当前的可约时段里换一个时间。
- 取消。
他做的每一次改期或取消都会同步到你的 1:1 预约 页,并记进线索动态。
跨测评判重
同一个人在你团队同时只能有一个进行中的预约,这个限制是跨测评的:他在 A 测评约过之后,再去 B 测评的结果页,看到的是「你已经约了」而不是重新约一场。
这条规则按登录的答题者判定,不按提交记录。所以同一个人换张测评做也不会重复占坑。
管理预约
1:1 预约页是处理所有会谈的地方：顶部可按测评与状态筛选，待确认的申请可以确认或拒绝，确认时能为这一场单独设置会议链接与说明，留空则沿用团队级配置。还能手动补录预约、改期或取消，并了解预约记录如何与线索联动。确认之后会议地址才会释放给对方，页面也说明取消与改期分别会给双方发出哪些通知。也说明预约记录如何回写到对应线索上。
概览
连接（Connectors）负责把测评产生的新线索和预约推到你已经在用的地方——邮件、你自己的后端、Slack、Zapier 或 Kit，入口在左侧栏的连接。连接是团队级的，配置一次全部测评共用；想只让部分测评触发，用触发范围收敛。这一章还讲权限、套餐与卡片状态。页面还说明连接卡片上的状态标识分别代表什么，以及投递异常时该从哪里排查。