线索与转化
线索与转化
线索(Lead) 是把测评结果变成生意的那一层:每一个在你团队留下联系方式的人,在 线索 页里都对应一条记录,带着跟进状态、负责人、标记、答卷数和下一场预约。
线索是跨测评的。同一个人做了你三张测评,线索只有一条,答卷数记为 3。判重的依据是答题者本人,不是某一次提交。
线索从哪来
当答题者向你的团队留下邮箱——登录,或为了看报告填写邮箱——并且这次提交归到他名下时,线索会自动产生。没留邮箱的匿名提交不会产生线索——系统没有联系方式可留。
因此,想稳定收线索,就在对方最想看结果的那一刻要邮箱。常见做法有两种:
- 在测评的 设置 → 开放与权限 里选 看报告需留邮箱:谁都能作答,但要留下邮箱才能看报告(答题者路径:作答 → 留邮箱(或登录)→ 看报告)。每一份这样的提交都会产生线索。
- 在结果页开启 预约块 并 连接 Cal.com。约了通话的人会按他在 Cal.com 里填写的邮箱成为线索。
看报告前验证邮箱 默认关闭,答题者只需填个邮箱就能看报告。这类线索在邮箱验证前显示为 仅留资,而且会有一部分是笔误或假地址。如果线索质量比完成率更重要,就打开验证。见 线索详情。
除此之外,你也可以在 线索 页 手动添加一条,用于线下认识、别的渠道来的人。见 线索详情。
线索与答题者的区别
这两个概念容易混:
| 答题者 | 线索 | |
|---|---|---|
| 是什么 | 一个人的账号档案:姓名、邮箱、头像、扩展字段 | 这个人的跟进记录:状态、负责人、标记、评论 |
| 谁产生 | 提交、注册或被手动创建时产生 | 随提交留下邮箱时(登录或看报告需留邮箱)产生,或被手动添加 |
| 在哪看 | 答题者 | 线索 |
| 能不能没有对方 | 可以有答题者而没有线索 | 线索一定挂在某个答题者上 |
简单说:答题者是人,线索是这个人的销售管道位置。
这一章包含
导出数据
答卷、线索、答题者三处列表都能导出成 CSV（UTF-8，可直接用 Excel 打开）。这一页讲两种导出方式的差别、导出确认弹窗里要选什么、导出额度与重置规则（导出是 Pro 能力，免费团队会看到升级提示）、数据量太大时怎么办，以及导出文件里包含哪些列。导出前可以先用筛选缩小范围，只导出你真正需要的那部分数据，也更容易打开。
列表与看板
线索页有两种视图，右上角的列表 / 看板开关随时切换，切换只影响你自己。列表适合批量处理与按字段排序，每一列的含义都在这一页说明；看板把线索按跟进状态排成几列，可以直接拖动改状态。页面还介绍了勾选后能做哪些批量操作。看板的列与跟进状态一一对应，拖动即写回状态，适合每天开一次逐列清理。两种视图共用同一套筛选条件与批量操作。