线索与转化
列表与看板
线索 页有两种视图,右上角的 列表 / 看板 开关随时切换。切换只影响你自己,不会改变别人看到的样子。
列表视图
适合批量处理和按字段排序。表格包含这些列:
| 列 | 含义 |
|---|---|
| 答题者 | 姓名与邮箱,点击进入 线索详情 |
| 跟进状态 | 当前处在管道的哪一档,见 状态、标记与负责人 |
| 标记 | 彩色标记,可以同时挂多个 |
| 负责人 | 指派给哪个团队成员 |
| 答卷数 | 这个人一共提交过几份测评 |
| 下一场预约 | 最近一场未开始的 预约,没有则留空 |
| 最近提交 | 最后一次提交的时间 |
| 首次来源 | 第一次留资的那张测评 |
列表是无限滚动的,往下滚自动加载更多;点列头可以排序。
看板视图
按跟进状态分列,每个状态一列,卡片可以直接拖到另一列完成状态变更。适合每天过一遍管道、推进阶段。
拖动卡片同时改变它在列内的位置——顺序会被记住,可以把今天要打的电话拖到最上面。
批量操作
在列表视图勾选多条线索,顶部会出现批量操作条:
- 批量指派负责人 —— 一次把选中的线索交给某个成员,对方只收到一条汇总通知。
- 批量打标记 —— 分为添加标记和移除标记两种模式。批量场景请用这两种,不要用「替换」,否则会把别人打的标记一起洗掉。
- 移入回收站 —— 线索进入回收站,5 天内可恢复。
三个批量操作每次最多 50 条。选超了会提示,分批处理即可。
移入回收站删的只是线索这条跟进记录,答题者本人与他提交的答卷都不受影响。要连人一起删,去 答题者 页操作。
概览
线索（Lead）是把测评结果变成生意的那一层：每个在你团队留下联系方式的人，在线索页里都对应一条记录，带着跟进状态、负责人、标记、答卷数和下一场预约。线索是跨测评的，同一个人做了三份测评仍然只有一条线索。这一章讲线索从哪来、与答题者的区别。去重按邮箱进行，同一个人换邮箱作答会产生两条线索，页面里也说明了这一点。
状态、标记与负责人
一条线索身上有三种互不干扰的标注：跟进状态（走到哪一步，单选，内置四档）、标记（是什么样的人，可多选并自定义颜色）、负责人（归谁管）。这一页说明每一种分别用来做什么、在哪里配置和改名、如何在列表里批量修改，以及它们如何配合筛选与保存视图。标记支持颜色，配合筛选可以快速圈出同一类人，比在备注里写文字更方便统计。