线索与转化
筛选与保存视图
线索多起来之后,每天真正要看的往往只是其中一小撮。筛选负责圈出这一撮,保存视图负责让你明天不用再圈一次。
可用的筛选条件
点页面上的 筛选 打开筛选器,可以按这些字段组合:
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 搜索 | 按答题者姓名或邮箱模糊匹配 |
| 创建时间 | 全部时间 / 今天 / 本周 / 本月 / 自定义区间 |
| 跟进状态 | 选一个或多个状态 |
| 标记 | 命中任意一个所选标记即算匹配 |
| 负责人 | 指派给某个成员的线索 |
| 预约 | 有未开始的预约 / 没有未开始的预约 |
「本周」按周一起算,「今天 / 本周 / 本月」都用你浏览器所在时区判定,不是团队时区。
已生效的条件会以小标签的形式排在页面顶部,点标签上的叉即可单独去掉某一条。
保存为视图
把一组常用条件存下来,下次一键切回:
先调好筛选条件
在筛选器里选好状态、标记、负责人等,确认列表里是你想要的那批人。
点「新建视图」
给它起个一眼能认出来的名字,比如「本周待回访的高意向」。名字最长 50 个字符。
之后在页顶切换
保存后的视图会和 全部、我的线索 并排出现在页面顶部,点一下即可切换。
内置的两个视图不用自己建:
- 全部 —— 不带任何条件。
- 我的线索 —— 指派给你自己的线索。
视图是私人的,只有你自己看得到,不会影响同事。视图里存的只是筛选条件,不是线索快照——数据变了,视图里的内容跟着变。
删除视图只删这组保存的筛选条件,不动任何线索。视图数量有上限,超出时会提示。
状态、标记与负责人
一条线索身上有三种互不干扰的标注：跟进状态（走到哪一步，单选，内置四档）、标记（是什么样的人，可多选并自定义颜色）、负责人（归谁管）。这一页说明每一种分别用来做什么、在哪里配置和改名、如何在列表里批量修改，以及它们如何配合筛选与保存视图。标记支持颜色，配合筛选可以快速圈出同一类人，比在备注里写文字更方便统计。
线索详情
点列表或看板里的任意一条线索，打开线索详情——一个人的全部上下文都在这里：他是谁、留了什么联系方式、做过哪些测评与对应报告、团队跟他聊过什么、下一场预约在什么时候。这一页讲各个分区分别显示什么、动态与评论怎么用（可以 @ 成员），以及如何手动添加线索。详情页里的改动会实时反映到列表与看板，团队里的其他成员刷新后就能看到。