状态、标记与负责人
一条线索身上有三种互不干扰的标注:跟进状态(走到哪一步)、标记(是什么样的人)、负责人(归谁管)。
跟进状态
跟进状态是单选的,代表线索在管道里的位置。系统内置四档:
| 状态 | 典型含义 |
|---|---|
| 新线索 | 刚进来,还没人碰过 |
| 已联系 | 已经发过邮件或打过电话 |
| 已转化 | 成交了 |
| 无效 | 重复、测试数据、明显不匹配 |
内置状态可以改名但不能删除;此外可以自建状态、拖动排序。看板视图的列就是按这个顺序排的。
删除一个自定义状态时,原本处在该状态的线索会被重置回默认状态。保存前弹窗会告诉你影响多少条。
标记
标记是多选的彩色标签,用来标注跟状态无关的横切特征,比如「高意向」「待回访」「VIP」。一条线索可以同时挂好几个标记。
标记与状态的分工:状态回答「走到哪了」,标记回答「这是什么人」。不要用标记模拟阶段,否则筛选时两套体系会打架。
删除标记会从所有线索上一并摘掉它,保存前弹窗会告诉你影响多少处引用。
在哪里配置
状态与标记都在 线索 → 线索设置 里配置,分为「线索状态」和「线索标记」两段。
这两项只有团队拥有者与管理员能改。其他人打开设置是只读的,页面上会有提示。日常给线索打标记、改状态不受此限制,普通成员都能做,查看者不行。
负责人
负责人把线索指派给某个团队成员,回答「这条归谁跟」。
- 可指派的对象是团队里在职的非只读成员——只读(viewer)角色 不能被指派。
- 单条线索在 详情页 的「跟进」区改;多条用列表视图的 批量指派。
- 每次变更都会写进线索的动态时间线,被指派人会收到通知。
负责人还会影响 预约:开启预约审核后,由线索负责人确认对方的预约申请。
状态、标记、负责人的每一次变更都记录在 线索详情 的动态里,包含谁在什么时候改的。
列表与看板
线索页有两种视图，右上角的列表 / 看板开关随时切换，切换只影响你自己。列表适合批量处理与按字段排序，每一列的含义都在这一页说明；看板把线索按跟进状态排成几列，可以直接拖动改状态。页面还介绍了勾选后能做哪些批量操作。看板的列与跟进状态一一对应，拖动即写回状态，适合每天开一次逐列清理。两种视图共用同一套筛选条件与批量操作。
筛选与保存视图
线索多起来之后，每天真正要看的往往只是其中一小撮：筛选负责圈出这一撮，保存视图负责让你明天不用再圈一次。这一页列出可用的筛选条件（模糊搜索、跟进状态、标记、负责人、创建时间等）如何组合，以及怎么把当前筛选存成视图、重命名和重复使用。视图保存的是筛选条件而不是当时的结果，下次打开会按最新数据重新计算一遍。