線索與轉化
篩選與儲存檢視
線索多起來之後,每天真正要看的往往只是其中一小撮。篩選負責圈出這一撮,儲存檢視負責讓你明天不用再圈一次。
可用的篩選條件
點頁面上的 篩選 開啟篩選器,可以按這些欄位組合:
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 搜尋 | 按答題者姓名或電子郵件模糊符合 |
| 建立時間 | 全部時間 / 今天 / 本週 / 本月 / 自訂區間 |
| 跟進狀態 | 選一個或多個狀態 |
| 標記 | 命中任意一個所選標記即算符合 |
| 負責人 | 指派給某個成員的線索 |
| 預約 | 有未開始的預約 / 沒有未開始的預約 |
「本週」按週一起算,「今天 / 本週 / 本月」都用你瀏覽器所在時區判定,不是團隊時區。
已生效的條件會以小標籤的形式排在頁面頂部,點標籤上的叉即可單獨去掉某一條。
儲存為檢視
把一組常用條件存下來,下次一鍵切回:
先調好篩選條件
在篩選器裡選好狀態、標記、負責人等,確認列表裡是你想要的那批人。
點「新增檢視」
給它起個一眼能認出來的名字,比如「本週待回訪的高意向」。名字最長 50 個字元。
之後在頁頂切換
儲存後的檢視會和 全部、我的線索 並排出現在頁面頂部,點一下即可切換。
內建的兩個檢視不用自己建:
- 全部 —— 不帶任何條件。
- 我的線索 —— 指派給你自己的線索。
檢視是私人的,只有你自己看得到,不會影響同事。檢視裡存的只是篩選條件,不是線索快照——資料變了,檢視裡的內容跟著變。
刪除檢視只刪這組儲存的篩選條件,不動任何線索。檢視數量有上限,超出時會提示。
狀態、標記與負責人
一條線索身上有三種互不干擾的標註：跟進狀態（走到哪一步，單選，內建四檔）、標記（是什麼樣的人，可多選並自訂顏色）、負責人（歸誰管）。這一頁說明每一種分別用來做什麼、在哪裡設定和改名、如何在列表裡批次修改，以及它們如何配合篩選與儲存檢視。標記支援顏色，配合篩選可以快速圈出同一類人，比在備註裡寫文字更方便統計。
線索詳情
點列表或看板裡的任意一條線索，開啟線索詳情——一個人的全部上下文都在這裡：他是誰、留了什麼聯絡方式、做過哪些測評與對應報告、團隊跟他聊過什麼、下一場預約在什麼時候。這一頁講各個區塊分別顯示什麼、動態與評論怎麼用（可以 @ 成員），以及如何手動新增線索。詳情頁裡的改動會即時反映到列表與看板，團隊裡的其他成員重新整理後就能看到。