1:1 預約
答題者側體驗
答題者看到的預約入口只有一處:結果頁上的預約區塊。這一頁講它長什麼樣、怎麼開、以及對方約完之後能自己做什麼。
開啟預約區塊
進入目標測評的 分享 → 預約,開啟 在結果頁展示預約區塊。
可自訂三處文案,留空則用該測評語言的預設文案:
- 區塊標題 —— 比如「聊聊你的訓練計畫」。
- 區塊描述 —— 一句話說明這次會談會聊什麼。
- 按鈕文字 —— 比如「預約免費諮詢」。
沒配 可約時間 之前,開關開啟也不會顯示——設定頁會直接提示你先去設定。
答題者的操作路徑
- 提交測評,看到結果。
- 在結果頁的預約區塊裡挑一個時間。時間按他本地時區顯示,不是你的時區。
- 點預約,需要先登入(電子郵件驗證碼或 Google)。
- 提交後:開了 預約稽核 就是「待確認」,等你確認後才拿到會議地址;沒開則立刻收到確認郵件和會議資訊。
預約必須登入,這是刻意的:只有識別出這個人,他之後才能自己改期和取消,你也才能把這場會談掛到對應的 線索 上。
約完之後他能做什麼
登入後的答題者在 個人中心 的 預約 頁籤裡可以:
- 檢視會談時間與會議資訊。
- 自助改期 —— 從你目前的可預約時段裡換一個時間。
- 取消。
他做的每一次改期或取消都會同步到你的 1:1 預約 頁,並記進線索動態。
跨測評判重
同一個人在你團隊同時只能有一個進行中的預約,這個限制是跨測評的:他在 A 測評約過之後,再去 B 測評的結果頁,看到的是「你已經約了」而不是重新約一場。
這條規則按登入的答題者判定,不按提交記錄。所以同一個人換張測評做也不會重複佔用名額。
管理預約
1:1 預約頁是處理所有會談的地方：頂部可按測評與狀態篩選，待確認的申請可以確認或拒絕，確認時能為這一場單獨設定會議連結與說明，留空則沿用團隊級設定。還能手動補錄預約、改期或取消，並瞭解預約記錄如何與線索聯動。確認之後會議地址才會釋放給對方，頁面也說明取消與改期分別會給雙方發出哪些通知。也說明預約記錄如何回寫到對應線索上。
概覽
連接（Connectors）負責把測評產生的新線索和預約推到你已經在用的地方——郵件、你自己的後端、Slack、Zapier 或 Kit，入口在左側欄的連接。連接是團隊級的，設定一次全部測評共用；想只讓部分測評觸發，用觸發範圍收斂。這一章還講權限、方案與卡片狀態。頁面還說明連接卡片上的狀態標記分別代表什麼，以及投遞異常時該從哪裡排查。