連接與自動化
連接與自動化
連接(Connectors) 負責把測評產生的新線索和預約,推到你已經在用的地方——郵件、你自己的後端、Slack、或者電子郵件行銷工具。入口在左側欄的 連接。
連接是團隊級的:設定一次,所有測評共用,不必給每張測評單獨配一遍。想只讓某幾張測評觸發,用 觸發範圍 收窄。
五個管道
| 管道 | 用來做什麼 |
|---|---|
| 郵件 | 事件發生時給指定收件人發一封可自訂的通知郵件 |
| Webhook | 帶 HMAC 簽名推到你自己的 URL |
| Slack | 授權 Slack 應用,把新線索發成頻道訊息 |
| Zapier | 貼上 Catch Hook URL,接到上千個應用 |
| Kit | 把新線索寫進 Kit(ConvertKit)成為訂閱者並打標籤 |
每個管道獨立執行,停用其中一個不影響其他。各管道的具體設定見 五個管道。
權限與方案
只有團隊所有者或管理員能管理連接。其他成員進入會看到無權限提示,側邊欄也不顯示這一項。
郵件管道所有方案都可用 —— 它走你自己的 SMTP 伺服器,平台不承擔寄信成本;其餘四個是 Pro 方案專屬。免費團隊選中 Pro 管道時,設定區會變成灰色並給出升級入口。
連接卡片上的狀態
每條已設定的連接會顯示:
- 已啟用 / 已停用 —— 是否在工作。
- 未完成設定 —— OAuth 授權完成但還沒選頻道 / 完成設定,這類連接不會投遞。
- 最近投遞 —— 上一次投遞的時間與結果(成功 / 失敗 / 額度不足)。
配好之後建議點一下 發送測試,先確認接收端真的收得到,再等真實線索。
這一章包含
答題者側體驗
答題者看到的預約入口只有一處：結果頁上的預約區塊。這一頁講怎麼在測評的分享設定裡開啟它、三段可自訂的文案留空時會退回成測評語言的預設措辭、答題者的完整操作路徑，以及他約完之後能自己改期或取消到什麼程度、跨測評如何判重。頁面同時說明同一個人跨多份測評重複預約時如何判重，避免同一段時間被重複佔用。入口文案支援多語言。
五個管道
連接支援五個管道：郵件（走你自己的 SMTP 伺服器）、Webhook、Slack、Zapier 與 Kit。每個管道每個團隊只能設定一條連接，要換掉已有的得先刪除。這一頁說明每個管道分別投遞什麼、收件人與訊息格式怎麼設定、各自需要哪些前置設定。郵件管道每條最多十個收件人，也可以把「答題者電子郵件」作為動態收件人直接通知本人。