連接與自動化
觸發事件與範圍
每條連接自己決定什麼時候觸發(事件)和哪些測評能觸發它(範圍)。兩者是「與」的關係:事件命中、且來原始測評在範圍內,才會投遞。
觸發事件
每條連接至少要選一個事件:
| 事件 | 什麼時候觸發 |
|---|---|
| 新增線索 | 一個人第一次向你的團隊留下聯絡方式 |
| 新預約產生 | 有人約了一場會談 |
| 預約被取消 | 任意一方取消了預約 |
| 預約被改期 | 預約換了時間 |
**「新增線索」只在這個人第一次留資時觸發一次。**同一個人之後再做別的測評,不會重複觸發——因為線索是 跨測評去重 的。想要每次提交都通知,這不是你要的事件。
觸發範圍
範圍決定哪些測評可以觸發這條連接:
- 全部測評 —— 預設。團隊裡任何一張測評產生的事件都會投遞。
- 指定測評 —— 只有選中的那幾張測評才會觸發。
範圍按事件來自哪張測評判定。對「新增線索」而言,那是這個人首次留資的那張測評,不是他最近做的那張。
典型用法:主打的獲客測評推 Slack 讓團隊立刻看到,內部用的小測評就別打擾大家了。
組合建議
| 想要的效果 | 事件 | 範圍 |
|---|---|---|
| 新客戶進來時全員知道 | 新增線索 | 全部測評 |
| 只盯旗艦測評的線索 | 新增線索 | 指定測評 |
| 日程有變動時提醒自己 | 預約取消 + 預約改期 | 全部測評 |
| 把線索同步進電子郵件行銷工具 | 新增線索 | 全部測評 |
改事件或範圍只影響之後發生的事件,不會補發歷史。
寄信服務(SMTP)
郵件管道透過你自己的 SMTP 伺服器寄信，RooQuiz 不代發，所以通知從你的位址發出，也沒有平台層面的傳送量限制。這一頁講在設定 → 組織 → 寄信服務裡填什麼、常見服務供應商的參數怎麼配、儲存後如何驗證、驗證失敗時怎麼排查，以及沒驗證時郵件連接會怎樣。寄信服務是團隊級設定，團隊裡所有郵件連接共用同一套參數，改一次全部生效。
概覽
帳戶與訂閱：集中管理團隊的方案、AI 額度與計費資訊，以及你會收到哪些資料提醒郵件。這些都是帳號級設定，對你加入的每個團隊同時生效，不需要按團隊分別設定。本章包含 AI 額度與計費、資料提醒兩頁，說明額度怎麼消耗、帳單在哪裡看、提醒郵件如何開關。頁面也劃清了帳號級與團隊級的邊界：方案與 AI 額度按團隊計，提醒郵件按帳號計。