線索詳情
點列表或看板裡的任意一條線索,開啟線索詳情——一個人的全部上下文都在這裡:他是誰、做過哪些測評、團隊跟他聊過什麼、下一步什麼時候見。
頁面區塊
| 區塊 | 內容 |
|---|---|
| 答題者 | 姓名、電子郵件、頭像,以及是「已註冊」還是「僅留資」。右上角可跳到 答題者 頁看完整檔案 |
| 跟進 | 改跟進狀態、負責人、標記的地方 |
| 下一場預約 | 最近一場未開始的 預約,帶倒數計時,可直接改期或取消 |
| 答卷 | 這個人提交過的全部答卷,點進去看單份報告 |
| 動態 | 系統自動記錄的變更時間軸 |
| 評論 | 團隊內部的跟進記錄 |
「已註冊」表示對方設過密碼且驗證了電子郵件,能自己登入 個人中心;「僅留資」表示只留下了聯絡方式。
動態
動態是系統自動寫的,不能手工編輯,用來回答「這條線索發生過什麼」:
- 提交了答卷、認領了匿名答卷、重新生成了報告
- 狀態在誰手裡從哪一檔改到哪一檔
- 指派 / 取消指派負責人
- 加了或去掉了哪個標記
- 預約的申請、確認、拒絕、改期、取消
- 手動新增線索
評論
評論是團隊內部的跟進筆記,答題者看不到。支援對某條評論回覆,形成一問一答;自己寫的評論可以刪除。
答卷和動態預設只顯示最近幾條,底部有「顯示更多」展開。這是前端摺疊,不影響匯出。
手動新增線索
線下認識的人、從別的管道來的人,可以直接在 線索 頁點 新增線索 建一條:
選擇來源
既有答題者 —— 從現有答題者裡搜名字或電子郵件挑一個。已經是線索的人會標出來,不能重複新增。
新增答題者 —— 填姓名和電子郵件,同時建立答題者檔案和線索。如果配了 擴充欄位,這裡也能一起填。
寫第一條備註
「第一則備註」會存成這條線索的第一條評論,適合記下「哪裡認識的」。
儲存
儲存後線索出現在列表裡,動態裡會記一條「手動新增」。
用電子郵件判重:如果這個電子郵件已經是線索,會提示已存在並給一個直接開啟的入口,不會建出第二條。
篩選與儲存檢視
線索多起來之後，每天真正要看的往往只是其中一小撮：篩選負責圈出這一撮，儲存檢視負責讓你明天不用再圈一次。這一頁列出可用的篩選條件（模糊搜尋、跟進狀態、標記、負責人、建立時間等）如何組合，以及怎麼把目前篩選存成檢視、重新命名和重複使用。檢視儲存的是篩選條件而不是當時的結果，下次開啟會按最新資料重新計算一遍。
概覽
答題者（Respondent）是做過你測評的人的帳號檔案——姓名、電子郵件、頭像、你自訂的擴充欄位，以及歷次提交的答卷。答題者與線索是兩層：答題者是人，線索是這個人的跟進記錄。這一頁講列表裡有什麼、來源分哪三檔、怎麼手動新增、停用或移入回收站。頁面也說明答題者、線索與答卷記錄三者之間怎麼互相跳轉，遇到具體人不用四處找。