狀態、標記與負責人
一條線索身上有三種互不干擾的標註:跟進狀態(走到哪一步)、標記(是什麼樣的人)、負責人(歸誰管)。
跟進狀態
跟進狀態是單選的,代表線索在管道裡的位置。系統內建四檔:
| 狀態 | 典型含義 |
|---|---|
| 新線索 | 剛進來,還沒人碰過 |
| 已聯絡 | 已經發過郵件或打過電話 |
| 已轉化 | 成交了 |
| 無效 | 重複、測試資料、明顯不符合 |
內建狀態可以改名但不能刪除;此外可以自建狀態、拖曳排序。看板檢視的列就是按這個順序排的。
刪除一個自訂狀態時,原本處在該狀態的線索會被重置回預設狀態。儲存前彈出視窗會告訴你影響多少條。
標記
標記是多選的彩色標籤,用來標註跟狀態無關的橫切特徵,比如「高意向」「待回訪」「VIP」。一條線索可以同時掛好幾個標記。
標記與狀態的分工:狀態回答「走到哪了」,標記回答「這是什麼人」。不要用標記模擬階段,否則篩選時兩套體系會打架。
刪除標記會從所有線索上一併摘掉它,儲存前彈出視窗會告訴你影響多少處引用。
在哪裡設定
狀態與標記都在 線索 → 線索設定 裡設定,分為「線索狀態」和「線索標記」兩段。
這兩項只有團隊擁有者與管理員能改。其他人開啟設定是唯讀的,頁面上會有提示。日常給線索打標記、改狀態不受此限制,普通成員都能做,檢視者不行。
負責人
負責人把線索指派給某個團隊成員,回答「這條歸誰跟」。
- 可指派的對象是團隊裡在職的非唯讀成員——唯讀(viewer)角色 不能被指派。
- 單條線索在 詳情頁 的「跟進」區改;多條用列表檢視的 批次指派。
- 每次變更都會寫進線索的動態時間軸,被指派人會收到通知。
負責人還會影響 預約:開啟預約稽核後,由線索負責人確認對方的預約申請。
狀態、標記、負責人的每一次變更都記錄在 線索詳情 的動態裡,包含誰在什麼時候改的。
列表與看板
線索頁有兩種檢視，右上角的列表 / 看板開關隨時切換，切換只影響你自己。列表適合批次處理與按欄位排序，每一列的含義都在這一頁說明；看板把線索按跟進狀態排成幾列，可以直接拖曳改狀態。頁面還介紹了勾選後能做哪些批次操作。看板的列與跟進狀態一一對應，拖曳即寫回狀態，適合每天開一次逐列清理。兩種檢視共用同一套篩選條件與批次操作。
篩選與儲存檢視
線索多起來之後，每天真正要看的往往只是其中一小撮：篩選負責圈出這一撮，儲存檢視負責讓你明天不用再圈一次。這一頁列出可用的篩選條件（模糊搜尋、跟進狀態、標記、負責人、建立時間等）如何組合，以及怎麼把目前篩選存成檢視、重新命名和重複使用。檢視儲存的是篩選條件而不是當時的結果，下次開啟會按最新資料重新計算一遍。