線索與轉化
線索與轉化
線索(Lead) 是把測評結果變成生意的那一層:每一個在你團隊留下聯絡方式的人,在 線索 頁裡都對應一條記錄,帶著跟進狀態、負責人、標記、答卷數和下一場預約。
線索是跨測評的。同一個人做了你三張測評,線索只有一條,答卷數記為 3。判重的依據是答題者本人,不是某一次提交。
線索從哪來
一條線索在答題者登入後提交測評時自動產生。匿名提交不會產生線索——系統沒有聯絡方式可留。
因此,想穩定收線索,需要讓答題者先登入。常見做法有兩種:
- 在測評設定裡把提交後的報告設為登入後可見,答題者為了看結果會主動登入,提交也隨之認領到他名下。
- 在結果頁開啟 預約區塊:點預約會要求登入,順帶把這次提交認領過去。
除此之外,你也可以在 線索 頁 手動新增一條,用於線下認識、別的管道來的人。見 線索詳情。
線索與答題者的區別
這兩個概念容易混:
| 答題者 | 線索 | |
|---|---|---|
| 是什麼 | 一個人的帳號檔案:姓名、電子郵件、頭像、擴充欄位 | 這個人的跟進記錄:狀態、負責人、標記、評論 |
| 誰產生 | 提交、註冊或被手動建立時產生 | 登入提交或被手動新增時產生 |
| 在哪看 | 答題者 | 線索 |
| 能不能沒有對方 | 可以有答題者而沒有線索 | 線索一定掛在某個答題者上 |
簡單說:答題者是人,線索是這個人的銷售管道位置。
這一章包含
匯出資料
答卷、線索、答題者三處列表都能匯出成 CSV（UTF-8，可直接用 Excel 開啟）。這一頁講兩種匯出方式的差別、匯出確認彈出視窗裡要選什麼、匯出額度與重置規則（匯出是 Pro 能力，免費團隊會看到升級提示）、資料量太大時怎麼辦，以及匯出檔案裡包含哪些列。匯出前可以先用篩選縮小範圍，只匯出你真正需要的那部分資料，也更容易開啟。
列表與看板
線索頁有兩種檢視，右上角的列表 / 看板開關隨時切換，切換只影響你自己。列表適合批次處理與按欄位排序，每一列的含義都在這一頁說明；看板把線索按跟進狀態排成幾列，可以直接拖曳改狀態。頁面還介紹了勾選後能做哪些批次操作。看板的列與跟進狀態一一對應，拖曳即寫回狀態，適合每天開一次逐列清理。兩種檢視共用同一套篩選條件與批次操作。