線索與轉化
列表與看板
線索 頁有兩種檢視,右上角的 列表 / 看板 開關隨時切換。切換只影響你自己,不會改變別人看到的樣子。
列表檢視
適合批次處理和按欄位排序。表格包含這些列:
| 列 | 含義 |
|---|---|
| 答題者 | 姓名與電子郵件,點擊進入 線索詳情 |
| 跟進狀態 | 目前處在管道的哪一檔,見 狀態、標記與負責人 |
| 標記 | 彩色標記,可以同時掛多個 |
| 負責人 | 指派給哪個團隊成員 |
| 答卷數 | 這個人一共提交過幾份測評 |
| 下一場預約 | 最近一場未開始的 預約,沒有則留空 |
| 最近提交 | 最後一次提交的時間 |
| 首次來源 | 第一次留資的那張測評 |
列表是無限捲動的,往下捲自動載入更多;點列頭可以排序。
看板檢視
按跟進狀態分列,每個狀態一列,卡片可以直接拖到另一列完成狀態變更。適合每天過一遍管道、推進階段。
拖曳卡片同時改變它在列內的位置——順序會被記住,可以把今天要打的電話拖到最上面。
批次操作
在列表檢視勾選多條線索,頂部會出現批次操作條:
- 批次指派負責人 —— 一次把選中的線索交給某個成員,對方只收到一條彙總通知。
- 批次加標記 —— 分為新增標記和移除標記兩種模式。批次場景請用這兩種,不要用「替換」,否則會把別人打的標記一起洗掉。
- 移入回收站 —— 線索進入回收站,5 天內可恢復。
三個批次操作每次最多 50 條。選超了會提示,分批處理即可。
移入回收站刪的只是線索這條跟進記錄,答題者本人與他提交的答卷都不受影響。要連人一起刪,去 答題者 頁操作。
概覽
線索（Lead）是把測評結果變成生意的那一層：每個在你團隊留下聯絡方式的人，在線索頁裡都對應一條記錄，帶著跟進狀態、負責人、標記、答卷數和下一場預約。線索是跨測評的，同一個人做了三份測評仍然只有一條線索。這一章講線索從哪來、與答題者的區別。去重按電子郵件進行，同一個人換電子郵件作答會產生兩條線索，頁面裡也說明了這一點。
狀態、標記與負責人
一條線索身上有三種互不干擾的標註：跟進狀態（走到哪一步，單選，內建四檔）、標記（是什麼樣的人，可多選並自訂顏色）、負責人（歸誰管）。這一頁說明每一種分別用來做什麼、在哪裡設定和改名、如何在列表裡批次修改，以及它們如何配合篩選與儲存檢視。標記支援顏色，配合篩選可以快速圈出同一類人，比在備註裡寫文字更方便統計。