필터 및 저장된 뷰
리드가 수백 명이 되면 매일 실제로 처리하는 리드는 그중 일부에 불과합니다. 필터는 그 일부를 골라내고, 저장된 뷰는 내일 다시 골라낼 필요가 없게 해 줍니다.
사용할 수 있는 필터
필터를 클릭해 필터 빌더를 열고 다음 항목을 조합합니다.
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 검색 | 응답자 이름 또는 이메일로 유사 검색 |
| 생성일 | 전체 기간 / 오늘 / 이번 주 / 이번 달 / 사용자 지정 범위 |
| 상태 | 하나 이상의 후속 관리 상태 |
| 태그 | 선택한 태그 중 하나라도 붙어 있는 리드와 일치 |
| 담당자 | 특정 구성원이 담당하는 리드 |
| 예약 | 예정된 예약 있음 / 예정된 예약 없음 |
"이번 주"는 월요일부터 시작하며, 오늘 / 이번 주 / 이번 달은 모두 팀 시간대가 아니라 브라우저의 시간대를 기준으로 판단합니다.
적용 중인 필터는 페이지 상단에 작은 칩으로 표시됩니다. 칩의 ×를 클릭하면 해당 조건 하나만 제거됩니다.
뷰로 저장하기
자주 쓰는 필터 조합을 저장해 두고 클릭 한 번으로 다시 불러올 수 있습니다.
먼저 필터 설정
상태, 태그, 담당자 등을 선택하고 목록에 원하는 사람들이 표시되는지 확인합니다.
"새 뷰" 클릭
한눈에 알아볼 수 있는 이름을 붙입니다. 예: "이번 주 후속 연락할 유망 리드". 이름은 최대 50자까지 입력할 수 있습니다.
페이지 상단에서 전환
저장된 뷰는 페이지 상단의 전체, 내 리드와 나란히 표시됩니다. 클릭 한 번으로 전환됩니다.
두 가지 뷰는 기본으로 제공되므로 따로 만들 필요가 없습니다.
- 전체 — 필터가 전혀 없습니다.
- 내 리드 — 나에게 배정된 리드입니다.
뷰는 개인용입니다. 내 뷰는 나만 볼 수 있으며 동료에게 영향을 주지 않습니다. 뷰는 리드의 스냅샷이 아니라 필터를 저장하므로, 데이터가 바뀌면 뷰의 내용도 함께 바뀝니다.
뷰를 삭제하면 저장된 필터만 삭제되며 리드에는 영향이 없습니다. 저장할 수 있는 뷰 수에는 상한이 있으며, 상한에 도달하면 안내가 표시됩니다.
상태, 태그, 담당자
리드에는 서로 독립적인 세 가지 표시가 있습니다. 진행 정도를 나타내는 후속 관리 상태, 어떤 사람인지를 나타내는 태그, 누가 맡을지를 나타내는 담당자입니다. 각각의 용도, 기본 상태와 사용자 지정 상태, 설정 위치와 권한, 그리고 일괄로 변경하는 방법을 설명합니다. 담당자는 예약 승인에도 쓰입니다.
리드 상세
리드 상세 페이지는 한 사람에 대한 모든 정보를 한곳에 모아 보여 줍니다. 그 사람이 누구인지, 응답한 퀴즈와 리포트, 팀의 내부 댓글, 기록에 붙은 태그와 담당자, 다음 예약, 자동 기록되는 활동 타임라인, 그리고 리드를 직접 추가하는 방법까지 설명합니다. 이메일 기준 중복 제거 규칙도 안내합니다.