상태, 태그, 담당자
리드에는 서로 독립적인 세 가지 표시가 있습니다. 후속 관리 상태(얼마나 진행되었는지), 태그(어떤 사람인지), 담당자(누가 맡는지)입니다.
후속 관리 상태
상태는 단일 선택이며 리드가 파이프라인에서 어디에 있는지를 나타냅니다. 기본으로 네 가지가 제공됩니다.
| 상태 | 일반적인 의미 |
|---|---|
| 신규 | 방금 들어왔고 아직 아무도 손대지 않음 |
| 연락함 | 이메일이나 전화로 연락함 |
| 전환됨 | 구매함 |
| 무효 | 중복, 테스트 데이터, 또는 명백히 맞지 않음 |
기본 상태는 이름을 바꿀 수는 있지만 삭제할 수는 없습니다. 그 밖에 직접 상태를 추가하고 끌어서 순서를 바꿀 수 있으며, 보드의 열도 그 순서를 따릅니다.
사용자 지정 상태를 삭제하면 그 상태에 있던 리드는 기본 상태로 재설정됩니다. 저장하기 전에 확인 대화 상자가 영향을 받는 리드 수를 알려 줍니다.
태그
태그는 단계와 관계없는 횡단 속성("관심도 높음", "재연락 필요", "VIP")을 위한 다중 선택 색상 라벨입니다. 리드 하나에 여러 태그를 붙일 수 있습니다.
역할 분담은 이렇습니다. 상태는 "얼마나 진행되었나"에, 태그는 "어떤 사람인가"에 답합니다. 태그로 단계를 흉내 내지 마세요. 그렇게 하면 필터링할 때 두 체계가 서로 충돌합니다.
태그를 삭제하면 그 태그가 붙어 있던 모든 리드에서 제거됩니다. 확인 대화 상자가 정리될 참조 수를 알려 줍니다.
설정 위치
두 가지 모두 리드 → 리드 설정의 "리드 상태"와 "리드 태그" 섹션에 있습니다.
이 설정은 팀 소유자와 관리자만 편집할 수 있습니다. 그 외 사용자에게는 설정이 읽기 전용으로 표시되며 그 사실을 알리는 안내가 함께 나옵니다. 일상적으로 태그를 붙이고 상태를 바꾸는 작업에는 제한이 없어 모든 구성원이 할 수 있지만, 뷰어는 할 수 없습니다.
담당자
담당자는 리드를 특정 팀 구성원에게 맡기는 것으로, "누구의 일인가"에 답합니다.
- 활성 상태이면서 뷰어가 아닌 구성원에게 배정할 수 있습니다. 뷰어 역할에는 리드를 배정할 수 없습니다.
- 단일 리드는 상세 페이지의 "후속 조치" 블록에서, 여러 리드는 일괄 지정으로 한 번에 변경합니다.
- 모든 변경 사항은 리드의 활동 타임라인에 기록되며, 새 담당자에게 알림이 갑니다.
담당자는 예약에서도 중요합니다. 승인 기능이 켜져 있으면 들어온 예약 요청을 확인하는 사람이 바로 리드 담당자입니다.
모든 상태, 태그, 담당자 변경은 변경한 사람과 시각을 포함해 리드의 활동에 기록됩니다.
목록 및 보드
리드 페이지는 일괄 작업과 정렬에 적합한 목록 보기, 그리고 카드를 끌어 사람들을 후속 관리 단계별로 옮기는 보드 보기를 제공합니다. 목록의 각 열이 의미하는 내용, 두 보기의 차이, 담당자 지정·태그·휴지통 이동 같은 일괄 작업과 그 제한을 설명합니다. 휴지통 이동 후 복원 기한도 안내합니다.
필터 및 저장된 뷰
필터는 오늘 실제로 처리할 리드만 골라내고, 저장된 뷰는 내일 같은 작업을 다시 반복하지 않게 해 줍니다. 검색·생성일·상태·태그·담당자·예약 등 필터링할 수 있는 항목, 시간대 기준, 자주 쓰는 조건을 뷰로 저장하고 재사용하고 이름을 바꾸는 방법을 설명합니다. 기본 제공 뷰도 소개합니다.