리드 및 전환
리드는 퀴즈 결과를 비즈니스로 연결하는 계층입니다. 팀에 연락처를 남긴 사람은 모두 리드 페이지에 한 행씩 표시되며, 후속 관리 상태, 담당자, 색상 태그, 응답 수, 다음 예약 정보를 담고 있습니다.
리드는 여러 퀴즈를 아우릅니다. 같은 사람이 세 개의 퀴즈에 응답해도 리드는 하나뿐이며 응답 수가 3으로 표시됩니다. 중복 제거는 제출이 아니라 응답자를 기준으로 합니다.
리드가 만들어지는 경로
리드는 로그인한 응답자가 퀴즈를 제출할 때 자동으로 만들어집니다. 익명 제출은 남길 연락처가 없으므로 리드를 만들지 않습니다.
따라서 리드를 꾸준히 확보하려면 응답자가 먼저 로그인해야 합니다. 대표적인 방법은 두 가지입니다.
- 퀴즈 설정에서 리포트를 로그인 후 열람하도록 설정합니다. 사람들이 결과를 보기 위해 로그인하면 그 과정에서 제출 내역이 해당 응답자에게 귀속됩니다.
- 결과 페이지에서 예약 섹션을 켭니다. 예약하려면 로그인이 필요하므로 그 과정에서 제출 내역이 귀속됩니다.
리드 페이지에서 리드를 직접 추가할 수도 있습니다. 오프라인에서 만났거나 다른 채널로 들어온 사람에게 유용합니다. 리드 상세를 참고하세요.
리드와 응답자 비교
두 개념은 혼동하기 쉽습니다.
| 응답자 | 리드 | |
|---|---|---|
| 정의 | 한 사람의 계정 프로필: 이름, 이메일, 아바타, 확장 필드 | 그 사람의 후속 관리 기록: 상태, 담당자, 태그, 댓글 |
| 생성 시점 | 제출하거나 가입하거나 직접 생성할 때 | 로그인한 상태로 제출하거나 리드를 직접 추가할 때 |
| 확인 위치 | 응답자 | 리드 |
| 단독 존재 가능 여부 | 가능 — 리드가 없는 응답자도 있음 | 불가능 — 리드는 항상 응답자에 속함 |
요약하면 응답자는 사람이고, 리드는 그 사람이 파이프라인에서 어디에 있는지를 나타냅니다.
이 섹션의 내용
데이터 내보내기
응답, 리드, 응답자 데이터를 Excel에서 바로 열 수 있는 UTF-8 CSV로 내보내는 방법을 설명합니다. 선택 항목 내보내기와 전체 내보내기의 차이, 주간 할당량과 초기화 시점, 확인 대화 상자의 내용, 데이터가 너무 클 때의 대처법, 그리고 파일에 포함되는 항목을 정리합니다.
목록 및 보드
리드 페이지는 일괄 작업과 정렬에 적합한 목록 보기, 그리고 카드를 끌어 사람들을 후속 관리 단계별로 옮기는 보드 보기를 제공합니다. 목록의 각 열이 의미하는 내용, 두 보기의 차이, 담당자 지정·태그·휴지통 이동 같은 일괄 작업과 그 제한을 설명합니다. 휴지통 이동 후 복원 기한도 안내합니다.