목록 및 보드
리드 페이지에는 두 가지 보기가 있으며, 오른쪽 상단의 목록 / 보드 토글로 전환합니다. 이 선택은 나에게만 적용되며 팀원에게 보이는 화면은 바뀌지 않습니다.
목록 보기
일괄 작업과 필드별 정렬에 적합합니다. 표에는 다음 열이 있습니다.
| 열 | 의미 |
|---|---|
| 응답자 | 이름과 이메일. 클릭하면 리드 상세가 열립니다 |
| 상태 | 파이프라인에서의 위치. 상태, 태그, 담당자 참고 |
| 태그 | 색상 태그. 리드 하나에 여러 태그를 붙일 수 있습니다 |
| 담당자 | 이 리드를 맡은 팀 구성원 |
| 응답 수 | 이 사람이 지금까지 제출한 퀴즈 수 |
| 다음 예약 | 다가오는 다음 예약. 없으면 비어 있습니다 |
| 최근 응답 | 마지막으로 제출한 시점 |
| 첫 퀴즈 | 처음으로 연락처를 남긴 퀴즈 |
목록은 무한 스크롤을 사용하므로 계속 스크롤하면 더 불러오며, 열 머리글로 정렬할 수 있습니다.
보드 보기
열은 후속 관리 상태이며 상태마다 하나씩 있습니다. 카드를 다른 열로 끌면 상태가 바뀝니다. 하루에 한 번 파이프라인을 훑으며 사람들을 다음 단계로 진행시키기에 좋습니다.
카드를 끌면 열 안에서의 위치도 바뀌며 그 순서가 기억됩니다. 오늘 연락할 사람을 맨 위로 올려 둘 수 있습니다.
일괄 작업
목록 보기에서 여러 리드를 선택하면 일괄 작업 표시줄이 나타납니다.
- 담당자 지정 — 선택한 리드를 팀 구성원에게 넘깁니다. 담당자는 하나로 묶인 알림을 받습니다.
- 일괄 태그 지정 — 태그 추가와 태그 제거로 제공됩니다. 전체 태그 세트를 교체하면 다른 사람이 붙인 태그까지 지워지므로, 일괄 작업에는 이 기능을 사용하세요.
- 휴지통으로 이동 — 리드가 휴지통으로 이동하며 5일 이내에 복원할 수 있습니다.
세 가지 일괄 작업 모두 한 번에 50건까지 가능합니다. 더 많이 선택하면 안내가 표시되니 나누어 작업하세요.
휴지통으로 이동하면 후속 관리 기록만 삭제됩니다. 응답자와 그 제출 내역은 그대로 유지됩니다. 사람 자체를 삭제하려면 응답자로 이동하세요.
개요
리드는 퀴즈 결과를 비즈니스로 연결하는 계층입니다. 연락처를 남긴 사람마다 한 행씩 만들어지며 후속 관리 상태, 담당자, 태그, 응답 수, 다음 예약 정보를 담습니다. 리드는 여러 퀴즈를 아우르며, 리드가 생성되는 조건과 응답자와의 차이도 함께 설명합니다. 리드를 직접 추가하는 방법도 있습니다.
상태, 태그, 담당자
리드에는 서로 독립적인 세 가지 표시가 있습니다. 진행 정도를 나타내는 후속 관리 상태, 어떤 사람인지를 나타내는 태그, 누가 맡을지를 나타내는 담당자입니다. 각각의 용도, 기본 상태와 사용자 지정 상태, 설정 위치와 권한, 그리고 일괄로 변경하는 방법을 설명합니다. 담당자는 예약 승인에도 쓰입니다.